住在云端的小象帕尔(本假屋唯佳 配音)看到叔叔(富澤たけし 配音)用鼻子卷着大手帕擦掉天空上的污渍,她有样学样,掏出手帕,可是无论如何也做不好。当帕尔感到失落之时,她来到面包超人(户田惠子 配音)的世界,无奈无论是学习做面包、还是送牛奶,抑或是进入万众期待的"闪亮希望马戏团"学习本领,帕尔全部以失败告终,她为此绝望透顶。与此同时,细菌小子(中尾隆圣 配音)为了对抗"闪亮希望马戏团",组建了自己的"细菌马戏团",他操纵最新研制的机器象(伊達みきお 配音)把街道弄得乱七八糟,世界面临被污染摧毁的命运。在此危急时刻,帕尔战胜心中的怯懦,挺身而出……