大毒枭区佳发现其手下李天杰为警方密探,将他杀害。天杰之胞弟天华立志要为兄报仇。天华混进区佳的组织中,暗中查探区佳罪证,区佳情妇美宝见天华俊朗,借故亲近。区佳得力助手师爷简发现二人有染,向美宝大兴问罪,被美宝所逐。区佳对头人霞姐乘时向师爷简唆摆,离间其主仆关系。廖探长要天华作其线人,否则将知道其秘密的人放走,天华被迫答允。师爷简设计诬谄天华,但遭美宝庇护而反被责怪,遂向霞姐报密。霞姐却制造机会使天华除去师爷简,以削区佳实力。区佳见形势不对,宣布金盘洗手,解散组织。天华大为失望,其后区佳向天华表示此乃烟幕,只为瞒过霞姐。并叫天华往魔鬼湾起毒品,天华于起毒品之际表露身份,并与霞姐合力制服区佳,此时廖探长至,将霞姐与区佳一网打尽。