水晶月亮乡村女孩玛丽娅从小就爱唱歌，可一登台面对观众时腼腆的她就唱不出来，为了学习音乐她告别母亲独自前往里约的阿姨家暂住，希望在大城市中寻找机会。刚下车就遇见一群黑人的即兴说唱表演，然后又与骑摩托的批萨送货员撞个满怀，城市里碰到的各种新鲜事让她惊喜，但寄人篱下的生活却并不愉快，除了每天被性情古怪的阿姨和一群奇装异服的表兄妹们当丫环使唤之外，还得忍受无端的妒忌和骚扰。但她心中始终有一个美丽的梦，在精灵居住的蓝色森林里有位白马王子会来拯救她并让她实现歌唱的梦想。玛丽娅参加了一个免费的声乐培训班，可每天繁杂的劳动总让她无法分心，在邻家小女孩杜妲的帮助下玛丽娅逃出了阿姨家，无处可去的她又遇见了送外卖的波比并在他父亲的店里找了份工，渐渐地两人互有好感。不久后那群坏表亲们找上门来大闹了一场，可怜的玛丽娅只能决定放弃音乐回乡下去。路上她又被人给绑架了，这时波比及时赶到救了她并向她表白了爱情，而她也在朋友们的帮助下找到了大声歌唱的勇气和自信，在那座蓝色的森林里所有人为她举办了一场演唱会 。
