故事时空跨越十年，描述两个青年的微妙关系。年少时，Gi-dong是街头霸王的真人版，而Young-joon则终日埋首书本。十年后，Gi-dong成为体育教师，Young-joon反而「变身」黑帮份子 - 两人本可互不相干，偏偏又爱上同一美女，在光洲的天空下，一场真汉子格斗注定要发生！