1938年的德国，正处于二战前风云变幻的动荡中。年轻的纳粹外交官汉斯之妻路易斯却终日与丈夫沉浸在悠闲的贵族生活中，恩爱无限。一个偶然的机会，路易斯在艺术学院的绘画班邂逅了日本驻德国大使松枝正雄之女松枝 美津子。美丽优雅又充满东方情调的美津子深深地吸引了路易斯，两人在几次接触后不可救药地坠入情网。二人终日沉浸在艺术殿堂里，缠绵悱恻。