段兴玉觉得时间很紧迫了，窃密案的侦破还是没有进展。他让周志明和严君继续调查杜卫东的死因，同时他和陈全有、陆振羽在加紧追查那封信纸张的来源。
周志明和严君找到了给杜卫东看病的那个医生，从杜卫东拍的片子来看，他的肱骨和月尧股的四周已经严重损坏积脓。周志明想到几年前在狱中杜卫东被田宝善等几个犯人捆绑殴打时惨叫的情景。周志明和严君又去向淑萍询问，淑萍也说杜卫东最近总是右手很疼，吃饭时筷子都拿不住。周志明立刻去找马三耀，断定杜卫东不可能是自杀，一定是他杀。这时分局已经销案了，但是当马三耀知道这些情况之后，毫不犹豫地决定重新调查。
马三耀、周志明和严君再次来到王涣德和郑大妈家里，问淑萍最近一段时间里杜卫东都和哪些人来往。淑萍说最近没有看到杜卫东和陌生人来往过，近一个月每天下班之后都去帮助他介绍工作的卢援朝家里打家具。随后，他们经过淑萍同意后，仔细检查了杜卫东的所有东西。最后在杜卫东的工具兜里，周志明发现了一张折叠起来的纸片，展开来一看，上边是写给冯汉章信的底稿，内容和那封碎纸拼接出的信完全一样。周志明惊呆了，喘着气说，怎么是这封信呢。他们几个人立即向局里作了汇报，雷树峰、纪真和段兴玉全都感到震惊。侦察处目前正在追查的那封信，底稿怎么会在杜卫东的工具兜里。杜卫东死前一个月的时间一直都在给卢援朝打家具，很显然卢援朝有重大嫌疑。可能这张底稿是用右手写的，而那封信明显是用左手写的，为了做到准确无误需要对笔迹再进行一次鉴定。
第二天，段兴玉派人去941厂取来了卢援朝的笔迹，和底稿上的字迹完全一样，可以肯定卢援朝就是那个给冯汉章报警的人。那个周志明出狱后一直在寻找的人终于暴露出来了，也证实了陈全有最初的推测，这个人和941厂有关系。与此同时侦察处已经对卢援朝实施了监控。可是出乎意料的是，十分机警的卢援朝已经感觉到了情况不妙，他上班后利用941厂内复杂的地形环境，很快就从公安人员的视线中消失了。段兴玉得到报告后又出了一身冷汗，马上请示局里，在南州全市范围内实行了戒严，还紧急动员了许多单位的民兵，到处搜查逃跑的卢援朝。
卢援朝翻墙出厂后很快化了妆，傍晚时分抢劫了一辆汽车驶出城外。段兴玉。周志明和陈全有三人驾驶着摩托车紧追不舍。经过一番惊心动魄的追击，三人终于在市郊一座荒山上将卢援朝擒获。
卢援朝被捕后供认，他是在一九七五年出国工作期间，被外国的军火企业集团引诱上钩、突击策反后成为间谍。在以后的几年中他向国外提供了大量941厂的绝密情报。江一明家的窃密案也是他所为。案发之前，国外已经派冯汉章以港商身份做掩护来到南州市，但是他们没有见过面。案发之后，他们国外的上司为了保护卢援朝这个重要的情报员，决定把冯汉章和施季虹一起抛出去，于是给冯汉章发出指示，让他指使施季虹故意诬陷卢援朝，然后再证明卢援朝是无罪的。这样一来卢援朝就不会受到怀疑了。卢援朝给冯汉章发报警信并不是国外的指示，而是卢援朝自作主张所为。后来杜卫东在卢援朝家打家具时无意中发现了卢援朝写信的底稿，卢援朝在当天夜里潜入木工房用一种麻醉药使杜卫东昏迷，然后杀人灭口并且伪造了杜卫东自杀的假象。
破案后，周志明首先想到的是去革命公墓告慰死去的父亲，他独自坐在父亲的骨灰盒前对父亲说，他已经把父亲给他留下的一万多元钱替父亲交了党费，他相信这也是父亲的遗愿。他还告诉父亲，他和同事们终于找到了潜藏多年的特务。他已经成为一名真正的警察。
周志明回到家，施肖萌已经在他家里等了许久。当两个人再次见面的时候，以前那些误解和怨恨统统都消失了，两人情不自禁地拥抱在一起，施肖萌说，志明，我爱你，我不能失去你。周志明激动地说不出话来，眼前出现的是当年施肖萌去自新河农场看望他的情景。
在周志明外出执行任务的时候，严君办好了调动工作的手续，临走之前她犹豫再三，终于没有勇气当面向周志明告别。她悄悄地给周志明的抽屉里放了一封信，信引用普希金的诗做为临别寄言：我曾经那样真诚、那样温柔地爱过你，但愿上帝保佑你，另一个人也会像我爱你一样………周志明回来看到信后，急忙赶到火车站，严君乘坐的火车刚刚启动，正缓缓驶出站台，渐渐远去。
严君含着眼泪的声音在周志明的耳边回响着………
清晨，周志明去941厂的路上，遇见了卢援朝。卢援朝像老朋友一样关心着周志明和施肖萌的事情，说施肖萌是个非常难得的好姑娘，劝周志明与施肖萌和好。
说到施季虹陷害自己，卢援朝说施季虹是受了别人的欺骗，他并不恨施季虹反而还很同情她。周志明觉得卢援朝还是比较大度的。
快到杜卫东工作的木工房了，看到有很多人围在那里，还有其他的公安人员赶来。周志明赶紧挤进去一看，杜卫东已经被人勒死在木工房里，马三耀正在带人勘查现场。周志明感动非常震惊。
马三耀告诉周志明，原始现场没有保护好，但是从现有的情况来看，基本是可以初步断定是自杀。周志明难以相信杜卫东会自杀，可是马三耀从死者的姿势颈部的勒痕等等迹象还是认
为是自杀的，马三耀说还要经过法医进一步的鉴定。
上班后，段兴玉组织侦察科开会，对那个隐藏的报警者的年龄、职业、文化程度、等诸多方面的进行分析，周志明神情恍惚地还在考虑杜卫东为什么会自杀。他说出了自己的疑问，段兴玉他们几个人也都感到难以置信。
周志明再去找马三耀，马三耀说法医的鉴定结果出来了，鉴定结果还是自杀。周志明说杜卫东昨天一直都在找他，还说有重要的事情。马三耀埋怨周志明这么重要的情况为什么不早说呢。但是按照办案的规矩，既然已经判明是自杀，恐怕很快就要销案了。周志明没有理由推翻法医的结论，可依照他的性格却非要把事情弄清楚不可。
周志明回到家里，王涣德、郑大妈正在为女婿的死唉声叹气，淑萍还在不停地痛哭。最让郑大妈担心的是，杜卫东死的不明不白，现在街坊四邻都说他是有问题才自杀的，让郑大妈和王涣德大叔往后都难以做人了。周志明安慰了老人之后详细询问淑萍，淑萍也说不知道杜卫东为什么会突然自杀。周志明又查看了杜卫东留下的东西，有一个小瓶子引起了他的注意，小瓶子里是一种黄色的液体。
次日一上班，周志明就把那个小瓶子拿到公安局的化验室，化验员也弄不清楚里边的液体是什么东西。周志明指挥去找严君帮忙，因为严君的姨妈是一家大医院的药剂师。严君装作赌气地对周志明说，没有我你肯定破不了案子。说完还是带着周志明去医院找姨妈了，严君的姨妈很快就确定小瓶子里的液体是医院配制的一种消炎药，叫做3号炎痛剂。周志明还想再查杜卫东是不是来看过病，他到底有什么病。严君说下午处里开会，恐怕要迟到了，两人只好骑车往回赶。局里的办公会上，雷树峰向纪真询问报警信调查的情况，纪真说还不知道，于是当众受到了雷树峰的批评，纪真面红耳赤，很觉得难堪。
纪真回到侦察科要召开会议，看到周志明和严君还没到很不满意，陈全有赶紧解释说这几天大家都连轴转，都很疲劳。正说着，周志明和严君匆匆赶来，纪真一听说他们去调查杜卫东的事情，立刻大发脾气，把他们两人一块劈头盖脸地批评了一顿，还含沙射影地说你们要注意影响，不要让人家说我们公安处的闲话。大家一时都楞了，不知道处长今天哪儿来的这么一股子邪火。事后，段兴玉向纪真解释说，周志明和严君工作都是非常尽心尽责的，那天他们装扮成情侣去撕报警信号，让施肖萌看见了有些吃醋，根本不存在什么作风问题。
纪真说，我看严君总和周志明搅在一起，这可是大问题，弄不好会涣散斗志的。
周志明是个抓住一点线索就不放手的人，开完会又叫严君和他去医院调查。严君问，你就不怕人家处长说闲话。周志明因为严君为他背了黑锅，感到挺抱歉。严君说，其实，我就喜欢你这股认真的劲儿，背黑锅我也愿意。
在两人骑车去医院的路上，严君告诉周志明她可能要调到北京去工作，周志明感到很意外。严君笑着说，还没有最后定，不过百分之八十会走，百分之二十不走。周志明大概没有明白严君的意思。两人通过严君的姨妈终于查清了杜卫东的右手腕有严重的内伤，死亡的当天还去医院看病。而且他的手腕根本就使不上力气，不可能完成自杀。
晚上，段兴玉去找周志明，让他不要过于相信自己的直觉，不要再擅自去调查杜卫东的死因了。可是当周志明把一连串的疑点都摆在段兴玉的面前时，段兴玉凭着丰富的经验，也觉得杜卫东所死因绝不是那么简单，很可能和他们正在追查的案件有着某种关系。…
施季虹的心理防线崩溃了，交代出她被冯汉章一步步收买和利诱的过程和几次出卖情报的罪行。冯汉章在事实面前也不得承认他是国外某财团派遣来的经济间谍。但是他说江一明家的窃密案并不是他干的。他的上司只是让他通过施季虹来栽赃陷害卢援朝。他答应事成之后将施季虹办到法国去留学居住。
段兴玉和侦察科的人经过分析施季虹和冯汉章的供词，认为他们可能还有隐瞒，案子的背后还定有隐情。问题就在于究竟是谁向在北京的冯汉章报警呢，还有一个隐藏的人没有出现。
段兴玉从刘亦宽那封信中，看出了一些破绽，找来陈全有、严君和陆振羽，大家连夜在信中寻找漏格密码。
晚上，周志明心里放不下案情也来到了办公室。段兴玉也不管什么回避了，让周志明也一同参加。五个人反反覆覆地比对，整整在信中拼找一夜，终于在信中找出了几个字：即速转移。这样终于证实了他们的怀疑和推测，在南州市一定还有个潜伏的特务。
再次突审冯汉章，冯汉章说他只是受命听这个人指挥，但是他确实不知道这个人是谁，也从来没有和这个人联系过。审来审去冯汉章还是这么说，眼看着线索又中断了。
周志明和严君追查那封信纸张的来源，杜卫东从医院给他打电话说找他有事情，周志明问什么事情，杜卫东不便在电话中说。周志明以为不会有什么急事的，就说晚上回家见面再说吧。
段兴玉问周志明见过施肖萌了吗，周志明说我和她已经彻底结束了。最令周志明伤心的并不是感情的破裂，而是被施肖萌和她母亲误认为落井下石。
纪真和段兴玉去向雷树峰汇报工作。纪真说案情牵涉到市委领导的女儿，让雷局长拿的态度，办起案来好有个依据。雷树峰说惩治反革命条例就是依据，一句话把纪真给顶回去，弄得纪真停尴尬。雷树峰反问道，假如我不是包青天呢，你们准备怎么办。段兴玉说那我们就找比你官大的人去。雷树峰说，那好，不管有什么人的压力要依法处理。
市委书记李直一、乔仰山一同和施万云夫妇谈话。乔仰山在为施季虹说好话，说办案单位建议给施季虹劳教三年的处理。李直一说市委接到基层的来信是对劳教三年有意见的。
施万云非常痛心地说自己女儿已经够上反革命罪了。宋凡大声地和施万云争吵起来。宋凡哭着走了。
临下班的时候，周志明正准备回家，不料施万云打来电话，叫周志明到他办公室去一趟。周志明不知道施万云找他做什么，心里忐忑不安。
在施万云的办公室里，施万云说段兴玉找过他，对他谈起了那年曝光胶卷的往事，他为当时周志明救了他的女儿向周志明表示感谢。他说这次在施季虹的案件中宋凡和施肖萌都误解了周志明，他替宋凡和施肖萌向周志明道歉。施万云还对周志明说，萌萌是非常爱你的，你们是患难之交呀。这些话都另周志明非常感动，哽咽着说不出话来。
晚饭时，杜卫东一直在焦急地等着周志明回来。随后去厂里值夜半，不断地给周志明打电话都没有找到周志明。
周志明回家时已经很晚了，听淑萍说杜卫东今天一直都在找他，一定是有什么着急的事情。淑萍问他他也不肯说。周志明决定第二天上班之前就去厂里找杜卫东。…
