曼弗雷德他们沿路寻找着威卡的影子，他们怀疑科康纳带着威卡回到了午夜镇。

此时，威卡和杰里米走在回午夜镇的路上。杰里米告诉威卡科康纳今晚会来找她。

曼弗雷德告诉大家巫师告诉他：恶魔将在血月之夜复活，而这样的夜晚自己甚至不会通灵。这样的夜晚会制造出超自然的环境让邪恶的力量自由通行。大家在商量着要怎样在这样的夜晚杀掉科康纳。

曼弗雷德安排博博他们去找威卡，保证她的安全。奥利维亚跟布里杰聊天，奥利维亚说着不会让威卡出事的话。克里克询问曼弗雷德打算怎样对付科康纳，并要曼弗雷德保证不会死。

另一边，威卡劝杰里米帮自己一起对付科康纳，杰里米告诉威卡自己早已不是杰里米了，说着教训了一下威卡。杰里米告诉威卡他们都是科康纳派来提醒她的人。

威卡回到自己的家里，努力的告诉自己要坚强。而此时，曼弗雷德他们已经有了周密的计划，有人去找威卡，有人去对付科康纳。

奥利维亚和博博还有克里克一起去寻找威卡，剩下的人引开恶魔。博博他们找到了威卡，克里克告诉威卡：曼弗雷德没有死。这时奥利维亚在打斗中受了伤，威卡他们及时将她救了下来。

曼弗雷德看着眼前被困在物件里的鬼魂试图找到科康纳的弱点。布里杰帮着曼弗雷德寻找。

博博告诉威卡现在奥利维亚很痛苦，威卡表示自己会尽力救治奥利维亚。这时克里克电话响起，奥利维亚不让克里克透漏自己受伤的事。

布里杰成功的帮曼弗雷德找到了他想要的恶魔。曼弗雷德告诉布里杰自己打算让恶魔附身自己。

另一边，奥利维亚开始出现发烧，威卡提议带奥利维亚去医院。但是为了避免科康纳一直跟着自己所以由克里克带着奥利维亚走。牧师去找布里杰聊天，牧师感谢自己失控的那晚布里杰救赎了自己。

威卡在家里点燃了一只蜡烛，为奥利维亚祈祷。博博询问威卡是怎样打算的，威卡告诉博博自己会尽自己的所能保护大家。威卡告诉博博自己打算把自己献给科康纳在这个过程中杀死科康纳。

布里杰询问曼弗雷德如果恶魔附身之后他控制不了应该怎么办，曼弗雷德告诉大家这是唯一的办法。夜幕降临，曼弗雷德开始召唤恶灵。

另一边，克里克带着奥利维亚在去医院的路上。奥利维亚告诉科里克让她给布里杰带话告诉他：自己本想回到他身边。

曼弗雷德放出了物体里面的恶灵并跟他们做交易，恶灵全部附体。而此时的街上科康纳的手下正在大量的收集动物的尸体。

博博告诉威卡她的办法行不通，一定会有更好的办法的。博博提出既然威卡的处子之身具有很强大的力量，那么他们可以选择不给科康纳。博博说着自己对威卡的喜爱，威卡告诉博博自己曾经幻想过他们的第一次，但是绝对不是现在这种情况。威卡的话还没有说完，博博的吻已经覆盖在她的唇上。

此时的街上科康纳出现了，他命令手下把威卡给自己送来。这时被恶灵附身的曼弗雷德出现跟科康纳打了起来，但是显然不是对手。而乔跟牧师也加入到了战争中。

威卡抱着博博告诉他自己不想伤害他，博博告诉威卡他们可以继续。威卡亲吻着博博二人纠缠在一起。

而此时科康纳感觉到了威卡已经不是处子之身，愤怒的要杀掉所有人。乔拿刀刺向科康纳但是被科康纳打了出去。这时布里杰拿出一个恶魔让他附身曼弗雷德，科康纳被打败。曼弗雷德放出所有的恶灵让他们回到该去的地方。

博博告诉布里杰奥利维亚受伤的事。他们急着赶到医院，克里克告诉布里杰：奥利维亚可能撑不过今晚。布里杰来到病房把自己的血喂给奥利维亚喝，奥利我I亚得救了。

而另一边，马多娜给奥利维亚的父亲打电话告诉他奥利维亚的情况，并表示自己会一直盯着她的。

一周后，牧师在教堂主持奥利维亚和布里杰的婚礼。婚礼上所有相爱的人都拥抱着幸福。

第二天，曼弗雷德听到了房间的震动声，大家都从房间走了出来，原来是有人买下了小镇的旅馆打算翻修搞旅游业。但是曼弗雷德却看到了窗户上的很多恶灵。    

                                                                                          全剧终

威卡在家里睡着了，这时她听到有人叫她的名字。一个无脸男出现，他告诉威卡是科康纳派自己来的，这里很快就会出现恶魔。

曼弗雷德跟乔说着恶魔出来后世界会变成的样子。这时他们听到威卡在街上说着话，接着听到声音的博博等人都走了出来，只见威卡在自言自语的说着自己不会跟他走之类的话，然后威卡开始使用巫术。博博出现制止了威卡，威卡倒在博博的怀里。威卡睁开眼睛告诉大家自己看到的一切。

布里杰吸走了威卡的痛苦，这样她会好受一些。第二天，克里克询问威卡是否需要自己的陪伴，威卡拒绝了。克里克走后，威卡回忆起十年前自己初到午夜镇来找姨妈的情形。姨妈告诉威卡自己是一个女巫，而威卡也是。

曼弗雷德跟乔在家里翻看着资料，乔告诉曼弗雷德上次打破封印的是一名巫师，但是他什么也没有留下。曼弗雷德提议找到巫师的尸体，这样自己就有办法让他开口。

曼弗雷德去找克里克让她疏散餐厅里的人，因为现在有一股风暴正在驶来，而这股风暴就是界限。

牧师跟乔还有曼弗雷德一起来到地下室挖着巫师的尸体。而另一边，克里克在离开的路上遇到障碍物，车子被迫停了下来。

奥利维亚跟博博聊着自己跟布里杰的事，博博希望他们可以和好，因为他们看起来很般配。博博走到威卡的身边，博博告诉威卡自己是不会离开的。威卡看着声后的箱子回忆起来。她曾经试图去打开箱子但是被姨妈制止了。姨妈教她巫术，并让她控制好自己的情感。

威卡再次看到那个无脸的人，她急着叫博博跟奥利维亚。博博跟奥利维亚走出房间跟外面的怪物打斗起来。

此时，曼弗雷德他们找到了巫师的尸体，这时他们听到外面有动静，他们急着走出来才发现此时的小镇黄沙漫天，而街上到处都是怪物。乔告诉大家这是阴魂，预示着科康纳要来了。

威卡帮博博包扎伤口，其他的人聚在一起商量着对策。曼弗雷德提议他们先离开这里然后再想别的办法。

威卡在家里急着寻找自己的猫，博博帮着她寻找。这时大家都收拾好东西准备离开，曼弗雷德回去帮威卡找她的猫。在找到猫后他发现克里克回来了，曼弗雷德跟着上了克里克的车。克里克告诉曼弗雷德自己很担心他所以回来了。

博博告诉威卡她的猫没事，威卡放下心来。威卡想起了自己的前男友。姨妈发现威卡恋爱时告诫她要管理好自己的心。

这时曼弗雷德他们离开了小镇，但是他们却发现那团风暴在追着他们不放。于是他们躲进附近的一个房子里，威卡告诉大家风暴不是跟着大家，而是追着她。博博追问威卡为什么科康纳要追着她不放。威卡告诉大家自己是处子之身的女巫，她拥有强大的力量所以科康纳才追着她不放。威卡说完后表示想要自己一个人静一静。威卡坐在角落里再次回忆起自己跟前男友亲吻时因为自己强大的力量把男友害死的事。

奥利维亚跟布里杰说话，她告诉布里杰自己爱他。并说着等这件事结束后自己准备离开午夜镇。布里杰听完后感谢奥利维亚原谅自己也感谢她陪伴自己的那几年。

曼弗雷德去找威卡把自己祖先留下来的咒语给威卡看。威卡也打开自己的魔法盒子跟曼弗雷德商量起来。

威卡跟曼弗雷德告诉大家他们把两种魔法结合起来，但是需要祭品，祭品是一条命。牧师表示自己愿意，因为他过去杀生很多，这时威卡的猫走了出来表示让他来当祭品。

威卡跟猫告别后开始了祭祀，祭祀结束后猫并没有死。大家询问曼弗雷德怎么回事，这时曼弗雷德突然晕了过去。乔告诉大家曼弗雷德已经死了。克里克躺在曼弗雷德的怀里不相信他已经死亡的事实。而此时曼弗雷德见到了那个曾经封印恶魔的巫师，曼弗雷德询问巫师自己要怎样才能封印界限？巫师趴在曼弗雷德的耳边告诉了他。

威卡走出房门，来到无脸男子的身边，这时男子摘下自己的眼镜和面纱，威卡发现眼前的人是杰里米自己的男友。杰里米让威卡跟自己走，他会放过这里的人，否则他们都会死。

此时，曼弗雷德突然惊醒过来，他告诉大家他见到了巫师。而此时大家才发现威卡不见了。

一位虔诚的信徒早上跟另一位信徒打招呼，结果却发现对方不是人。黑衣男子杀死了信徒并割下他的脸皮给自己贴上。黑衣男子说着地狱之门即将在午夜镇打开并复活。

另一边，曼弗雷德走在路上，他的奶奶劝他留在午夜镇，因为这是他的宿命。

奥利维亚跟布里杰在家里聊着天，在汲取完能量后奥利维奥离开了。奥利维奥去找克里克让她有事的话可以来找自己。接着奥利维奥去见了牧师，他们说着曼弗雷德的事。而从来不吃肉的牧师也开始吃肉，他告诉奥利维奥自己感觉越来越饿。

威卡在家里生气的指责着一直纠缠自己的恶魔，希望他可以放过自己。这时珍妮丝过来找她。珍妮丝告诉威卡自己最近感觉很不好时常焦虑，她希望威卡可以帮助自己。

另一边，曼弗雷德的奶奶依然在劝着曼弗雷德掉头回到午夜镇。曼弗雷德回忆起自己小时候跟鬼魂玩耍被小伙伴们误会成傻子的事。这时他的车炮瞄了，奶奶告诉曼弗雷德这是命中注定的。

珍妮丝在威卡的家里参观着，这时珍妮丝拿着威卡的祭祀刀要自杀，口里还念着献身之类的话。威卡制止了她，珍妮丝告诉威卡自己总是能听到有人在呼唤她。威卡听完后劝珍妮丝离开午夜镇，越远越好。

珍妮丝走后大家在一起开会，威卡说着要阻止这一切。奥利维亚去找博博，她告诉博博现在界限正在影响着所有人，牧师现在已经开始吃肉了。博博告诉奥利维亚自己不会离开，因为这里是他的家。

奥利维亚接着工作电话，布里杰看着奥利维亚的脖子觉得充满了诱惑。这时克里克给他们端来了食物，并说着自己需要帮助的话。克里克希望布里杰能把它吸走，奥利维亚听完后表示布里杰帮不了她。

克里克走后布里杰跟奥利维亚发生了争吵，布里杰对奥利维亚帮自己做决定的事很不满意。

曼弗雷德漫无目的的走在马路上，他精疲力竭的躺在荒野里。这时他仿佛看到奶奶去世时的场景。这时曼弗雷德被奶奶叫醒，奶奶告诉曼弗雷德在自己去世时她看到午夜镇尸横遍野，而曼弗雷德站在街上阻止了这一切。奶奶告诉曼弗雷德他拥有强大的力量，这一切都是命中注定的。奶奶告诉曼弗雷德自己完成了该做的事，现在是时候离开了。

曼弗雷德在马路上拦了一辆车，准备回到午夜镇。上车之后曼弗雷德看到了车上满满的都是被抠掉脸的鬼魂。曼弗雷德跟车主打了起来，并扯下了他的脸皮，之后曼弗雷德跳车逃跑。

奥利维亚跟布里杰在家里聊着天，布里杰给奥利维亚能量。但是在看到奥利维亚的脖子时忍不住的想要咬，奥利维亚制止了布里杰，布里杰跟奥利维亚解释自己不知道中了什么邪。

另一边，曼弗雷德跳车后偷偷的藏在了卡车的后背箱里跟一群被抠掉脸的尸体。曼弗雷德找到了他们其中一个电话给威卡打电话。曼弗雷德告诉威卡现在一个超自然生物正向午夜镇走去，他将和恶魔交易让恶魔复活。

奥利维亚迟迟不去睡觉，布里杰询问她是否在监视自己。布里杰告诉奥利维亚自己感到很饿，并试图咬奥利维亚的脖子。奥利维亚拿刀刺伤了布里杰，并警告他如果有下次自己就玩真的。这时布里杰表现出很愤怒，奥利维亚急着逃离。

克里克在家里坐着，仿佛听到一个声音在召唤自己死。就在她准备自杀时曼弗雷德赶回来制止了一切，威卡把自己制作的药水给克里克喝下，克里克恢复了神志。威卡把药水交给曼弗雷德让他拿着给大家服下。

另一边，布里杰跟奥利维亚在家里打了起来。布里杰要把奥利维亚变成吸血鬼，这时曼弗雷德及时赶到把药水洒在布里杰身上，布里杰恢复了神志。

威卡他们一起赶到车场想要制止无脸人将尸体献给恶魔。但是大火还是点燃了，无脸人告诉威卡科康纳选中了她，献祭完成一切都将是科康纳的。

博博去找威卡告诉她：她的药水很管用。克里克去找曼弗雷德，曼弗雷德告诉克里克她给了他从未有过的感觉。