Damon希望在死之前能够得到Elena的原谅，不明就里的Elena表示要一段时间来思考是否能够原谅他。Damon的伤口迅速扩散，开始不断出现幻觉，在他企图自杀时，Stefan及时出现制止了他，并表示要不顾一切来救他。 　　在得知Klaus能够救Damon后，Stefan来到Klaus的住所寻求他的帮助，却眼睁睁地看着Klaus出尔反尔杀死了其亲兄弟Elijah。Klaus表示自己的血液就是解药，Stefan企图与Klaus达成交易来交换解药。Klaus胁迫Stefan喝了很多袋血，他想从心理上击溃Stefan从而彻底控制住他。而Stefan为了救哥哥Damon别无他法。终于，Klaus和Stefan达成了协议，Stefan跟着Klaus离开小镇并听命于他，而Klaus则帮助他救Damon...... 　　另一方面，Caroline的母亲Liz警官已得知自己的女儿、Damon和Stefan都是吸血鬼，想要将他们一举成擒。她在抓捕Damon时误杀了Jeremy,所幸的是，Bonnie与死去的巫师通灵成功复活了Jeremy。通过这件事，Caroline修复了与Liz间的关系，表示无论是人还是吸血鬼，都会爱自己的母亲，永不伤害她。 　　Elena将神志不清的Damon带回了家，Damon感觉自己快不行了，将积压在心头的话都倾诉给Elena，Elena表示已原谅了他。为安慰Damon，使他没有遗憾地死去，Elena吻了他。这时，Katherine却突然出现用解药及时救了Damon，并将Stefan和Klaus之间的协议告知给了Elena。 　　在本季的最后，Stefan在Klaus的引诱下仿佛恢复了嗜血的本性，随后跟着Klaus打算离开小镇，而复活过来的Jeremy却看到在第一季中早已死去的Vicki和Anna缓缓出现在自己眼前......…

随着月圆之夜的到来，不论Klaus的祭祀仪式究竟是怎样，Elena都做好了一切准备。同时Tyler也迎来了自己的第二次变身。虽然有过各种努力尝试，但各种恐怖事件也已到了失控的地步。最终Damon不得不向Stefan道出了他们不得不面对的新局面。…

为了保护Elena，Damon宁愿和Klaus打破诅咒的计划为敌，愿意Elena付出一切。也因为Damon为Elena做了太多，这让他和 Stefan之间的兄弟情分变得紧张起来，两兄弟对怎样帮助Elena有意见上的分歧，这也使得二人关系更加恶化。Tyler收到了一通令人不安的电话之后，将会回到神秘瀑布镇。在祭祀仪式开始的月圆之际正慢慢临近之时，Stefan和Elena一起度过了浪漫美好的一天——也许这是他们最后的一天。…