为了享受大学生活的最后一个假期，大诺波、中诺波、小比三人去了日本海的海边。在温暖的天气中，三人游了泳，但不知什么时候衣服不见了，取而代之的是军服和简陋的学生服。三人因此被认为是偷渡者，并被警车追捕。途中，偶然认识了有魅力的奈耶，得到了在澡堂换衣服的智慧，但是被看不见的青年和少年用手枪钉住，回到了原来的衣服上。