玉帝命文武二曲星下界辅佐大罗天仙转世的北宋仁宗皇帝，文曲是包公，武曲是狄青，狄青为讨散花的欢心，与包公换了脸面，散花因动了情根，一起下了凡。西辽屡犯宋土，仁宗命狄青征讨。狄误入单单国，与散花转世的八宝公主作战，公主对于狄一见倾心，狄得圣母点化，答应投降，与公主成婚。婚后，狄念念不忘征辽，私行出关，公主追来，狄备述苦衷，公主被狄的话语所动。两人相别，难分难舍。