丹波是马戏团的一头小象，因为长着一双蓝眼睛和一对超大号的耳朵而成为大家嘲笑的对象。要在马戏团里立住脚，必须会一手绝活才行，可是丹波什么也不会，为此它很苦恼，这时，老鼠蒂莫西给了它安慰和帮助。一次，丹波失足掉进了盛着香槟酒的水桶，灌得酩酊大醉。在一群乌鸦的帮助下，丹波终于克服心理障碍用耳朵去飞行，成为人们心目中真正的明星的故事。