奶奶去世前交代孙女将她的骨灰洒在上海的海湾里，以回忆的方式，讲叙1930年，在中国上海的日本租界发生的一段悲伤恋情，围绕莉莉周的生活而展开……一个美丽的女人，一段离奇的人生经历，一段悲伤的恋情，一段难忘的生活。
