1938年，国民革命军第88军军长方哈儿率领部下出川抗日，88军是一支空壳部队，方哈儿自备粮饷，以顽强斗志和日军血战。在新四军团长戴宗男的引领下，哈儿取得了抗日战场上一系列的胜利。然而，由于哈儿的战功以及他与新四军的关系，国民党高层不断给方哈儿设置阻力。哈儿一面与国民党周旋，一面应付日本人的进攻，最后终于歼灭了日军第16师团，为抗日战争的胜利做出了重大贡献。