明朝末年，朝廷腐败，关外努尔哈赤虎视眈眈。武当俗家弟子耿京士与爱妻私奔至辽东，不想被努尔哈赤手下金鼎和等人设计陷害为武当叛徒。耿京士及何家一门尽被诛杀，独留一子耿玉京被戈振军交于土家族人抚养。十八年后耿玉京长大成人，在武当山遭遇百年大劫之际，经武当掌门无相指引下调查当年的江湖恩怨。