“丽江源客栈”位于云南西双版纳的原始森林入口处，是一座竹木搭建的房子。慈眉善目、胸藏玄机的纳西族长者何老先生是客栈的主人。一天，豆豆和女友阿美，重种与女友林夕，沉默内向的青年斑马等人来到客栈投宿。夜晚，何老先生盛情款待这几个远道而来的年轻人，喝了几旬酒后，何老先生向大家讲了个故事：据说森林中生活着一种巨大无比的神兽——闪灵，它既可以出现在水中又可以在陆地显灵，只要人类与它和平相处，它就会给这片土地带来安宁吉祥。纳西族世世代代保守着个秘密，如果将这个秘密外传，闪灵就会对人们进行凶恶的报复。故事刚讲完，门外就响起了令人毛骨悚然的脚步声，重种赶到门口，只看见一个巨大的身影迅速消失在原始森林中。五个都市青年人被老者的故事深深吸引，都没有听从告诫，带着不同的目的进入森林中搜寻闪灵……