维也纳的人们对艾森海姆的魔术更是达到了痴迷的状态。而台下的乌尔侦探，更是想从艾森海姆每一场的表演里看出幕后的真相。 在一次表演上重遇特辛公爵小姐，发现彼此一直没有忘记多年前的感情，而如今，苏菲将成为王储的妻子。尽管这样，二人还是旧情复炽，无法自拔。当苏菲打算放弃一切跟爱森海姆私奔时，她离奇死去，所有证据都表明凶手就是王储。真相似乎已经大白，但是魔术师的世界亦真亦幻，实情也随之扑朔迷离。