袁崇焕重新驻守边关宁远城，皇太极敌不过袁崇焕，改进攻京城，京城告急，袁崇焕率大军连夜赶至京城，但崇祯拒绝大军进城，袁崇焕大军只能在外扎营，以抵挡皇太极的进攻。皇太极因无法攻下京城，便以太监接触皇帝之便，使出反奸计，令袁崇焕蒙受"通敌叛国密谋造反"的莫须有罪名，打入天牢凌迟处死。…

素香满怀喜悦回到宁城，即遭到袁崇焕的严厉指责，并将素香驱赶厉城，而太监魏忠贤亦以袁崇焕按兵不动为由大做文章，袁崇焕受到诬陷，无奈只得称病求辞。袁崇焕回乡后遇上分别多时的素香、久别重逢，两人情感倍增，商定结婚佳期。…

皇太极继位后，对大明挑起的战事有增无减。袁崇焕为免战事扩大，百姓遭殃，背着朝廷给皇太极去书议和，皇太极因敌不过袁崇焕，表面上停止攻打宁城，背地却转移目标攻打锦州城。锦州城增援，袁崇焕明知皇太极是声东击西，故按兵不动。…