在一个孤立的农场里，贝蒂和她10岁的儿子汤米从未认识他的父亲。汤米很想给母亲带来微笑，经常是忧郁。有一天，他得知马戏团正在访问这座城市。但没有文书工作，禁止种植帐篷！当然，他有解决问题的办法，汤米抓住机会。他设法说服他的妈妈在他们的土地上主持马戏团。当所有艺术家都在等待帐篷时，汤米将逐渐发现旅行者的快乐生活。