正当赛特读过亚加留下的信、决意要踏上新的旅程时，大量涅梅西斯的卵朝着阿尔特弥斯学院落下。魔法师们虽然加以迎战，然而却有落网之鱼掉到了孤岛上，而那里正好就是梅莉外出前往的地点。赛特为了拯救梅莉连忙赶到岛上，与从卵孵化出来的涅梅西斯展开战斗。然而涅梅西斯实在太过强大，使得被逼到走投无路的赛特的力量再次失控。然后，对自己无法控制的力量感到恐惧的赛特，做出了某项决定。

因为孔拉德在蓝布镇上的不法行径曝光，异端审问官如今正逐渐失去人们的信赖，德拉古诺夫队甚至找不到能够为他们提供物资支持的城镇。新兵对于自己明明为了拯救人们而战，却受到这种不合理的待遇而感到叹息。对此，德拉古诺夫则告诉他就算深信自己的所作所为是正确的，也未必会伴随好的结果。另一方面，阿尔特弥斯学院因为蓝布镇的骚动导致物流中断……

回到阿尔特弥斯学院的赛特等人，以揭露异端审问官非法行为的英雄的身份受到热烈的欢迎。然而，赛特一想起哈梅莉奴和自己失控时的事情，就实在没办法坦率地开心起来。就算马杰斯帝为了犒赏他们举办了盛大的派对也无法消去他内心的悲伤。正当赛特独自一人消沉不已时，阿鲁玛前来造访赛特。阿鲁玛之所以会来到这里，是因为收到了担心赛特的梅莉传来的联络。然后，阿鲁玛让赛特看了塔吉从蓝布镇寄来的信……