故事从1927年的柏林开始，以哈里为首的六人合唱组在经历了无数艰难和挫折之后，终于获得了经纪人沙里尔的认可，有了登台的机会，他们以喜剧音乐家定位自己的演唱风格，舞台上，他们所表现出的美妙和谐的和声、惟妙惟肖的模仿自然万物的奇妙声响，赢得了台下观众的阵阵喝彩和掌声。精明的鲍博以财务总管的身份从经纪人那里索要到更高的报酬。他们又制造了一系列的假象，好象有许多家剧院在和他们签约，这样他们为自己抬高了身价