美姐(叶兰饰)是农村剧团漂亮的演员,还是六岁孩子的铁蛋爱上了美姐。文化大革命开始,美姐全家赶着大马车离开了村子。十几年以后,铁蛋(冯四饰)俨然已是条汉子,美姐已经芳容不再,但她的大女儿长成了一个活脱脱的年轻美姐,铁蛋儿和她大女儿的恋爱轰轰烈烈,美姐一狠心就把大女儿嫁到了远方。怕铁蛋发疯,美姐把哑巴二女嫁给了铁蛋,没要一分钱。生活不尽人意,铁蛋跟着二人台剧团出走西口外,唱遍了内蒙古。一天,美姐的三女儿来剧团报考新演员,她的模样活脱是当年那个年轻的美姐。热情奔放的三女儿爱上了铁蛋,但铁蛋的心已很难再起波澜。