很久以前，有个国王有三个王子。他命令儿子们看管院子里的金苹果树。但是，只有最小的汉斯王子保护了它，他发现了把苹果放在嘴里的金鸟，就射了箭。王长听了这话，命令三个王子去找金鸟。另一方面，金鸟是由金雀国的魔女饲养的，魔女为了向伤害了鸟的犯人复仇，派出了3只山猫。3个王子在森林里认识了狐狸露露，在露露的带领下前往金鸟所在的城堡。