亚美(尹孙河饰)与小夜子(深田恭子饰)的合作出了很大的问题，因为annion的衣服几乎都由小夜子一人负责设计、缝制，而亚美只是负责辅助小夜子，基本说来就算只有小夜子一个人也做得来，发现这点的亚美感到非常沮丧……

亚美(尹孙河饰)与小夜子(深田恭子饰)的衣服在代官山高级服装店大卖，为了迎合顾客的要求，服装店高木先生建议小夜子多做休闲服以外的衣服。第一次受到肯定的小夜子马上接受这个建议，不过就在制作新衣服的时候，小夜子发现自己还有许多需要学习的地方，也因此对服装感到越来越有兴趣。有一天高木先生表示某著名杂志想采访她们，两人当然马上答应。后来在接受记者访问的时候，该名记者尖锐点出其实annion就算只有小夜子也做得下去，非常生气的小夜子当场打了该名记者，上杂志的事当然泡汤。再加上高木先生也向小夜子提出要她与亚美拆伙的建议，使小夜子感到非常困扰沮丧……

亚美(尹孙河饰)与小夜子(深田恭子饰)为了重振annion的名声，到日本最时髦的代官山做推销。后来某间服装店的老板，决定只要两人的衣服在一周内全部卖光的话，就愿意以原本出价的五倍购买。对于这个建议，小夜子表示愿意尝试，但是亚美却非常反对。不过后来却发生小夜子的妹妹冬实(平山绫饰)离家出走的事件，让两人暂时忘记争吵，专心找寻冬实的下落。后来冬实终于自己回家，而服装店的高木先生也打电话来表示有事想与小夜子谈。翌日两人带着忐忑的心到服装店去，高木先生表示两人的衣服卖得非常好，打算以高价收购两人的衣服，并且提出与她们固定合作的建议……