魔术师康丁斯基拥有高超的脱身术技艺，如今他已过花甲之年，也许是观众已经看腻了他的表演，失去了舞台的他只身引退到了登塔高地老人院。平日里，生性乐观的他经常耍些小戏法给老伙伴们添些乐趣，似乎也为了证实自己身为魔术师的存在价值。老人帕迪热爱舞蹈，他是康丁斯基最知心的朋友，而他认为康的艺术水准多年来之所以不能更上一层，是因为康始终没有勇气和信心超越自己，只有他坚信康终能成为一名伟大的魔术师。为了帮助康，帕迪不惜借一次打赌的机会冒生命危险来激发康的自信，而面对疾驶而来的火车康又一次选择了逃避……在组织了一次老人院的舞会后，帕迪突然病故，悲痛的康得知了真相。原来帕迪隐瞒了病情，事实上平日小小的不慎都可能导致他的死亡。而面对绝症，帕迪选择的依然是对生活和舞蹈的执著与热爱。正是帕迪对待生活坚强向上的精神，激发了魔术师的勇气和活力，康丁斯基毅然踏上征途，骑著他那辆五三年产的“黑影”摩托车驶向远方。克服了重重困难，最终在朋友莎莎的魔法指引下，康丁斯基找到了昔日传艺给他的魔术表演团经理——“教授”，向他求教脱身术技艺的绝学。然而品行低劣的“教授”还是欺骗了康丁斯基，并没有把真正的水下脱身秘诀传授给他。使得康在后来老人院的公开表演中遭遇危险。在生死关头，魔术师康丁斯基终于依靠自己的天才智慧战胜和超越了自我，创造了魔术的奇迹。