Jonathan Steward在古堡里找到伯爵Drácula并杀死了他。然而弗拉肯斯坦博士却利用夜总会一名女歌手的血又使吸血鬼伯爵复活了。于是博士、吸血鬼、博士的怪物再加上一个叫MORPHO的变异助手，联合起来欲创建一支能统治全世界的军队……