高中毕业日来临，但小镇已被鬼魂占据。达蒙被沃恩用沾有狼人血液的子弹打伤，生命危在旦夕。正当众人被混血围攻之际，克劳斯回到了神秘瀑布镇。为庆祝卡罗琳毕业，克劳斯允许泰勒回到小镇。邦妮关闭了冥界大门，并将杰米救活，而自己却沦为鬼魂。凯瑟琳企图杀掉埃琳娜，埃琳娜却将治愈解药送进了她嘴里。斯特凡欲将石化的塞拉斯沉入水底，却意外发现了一个惊天秘密………
埃琳娜恢复人性，她发誓要杀掉凯瑟琳为弟弟报仇，但众人都苦劝其消除仇恨。邦妮得到凯瑟琳的相助，终于打开冥界的屏障，咒语唤醒了死去的生命。复生的科尔找到埃琳娜报仇雪恨，幸亏杰米出现救了姐姐。塞拉斯变成卡罗琳的样子迷惑邦妮，达蒙赶到帮助邦妮将塞拉斯石化。邦妮不顾自身安危意图施咒救回杰米，却不幸牺牲了自己的生命。…
达蒙和斯特凡将埃琳娜关起来，并用残忍手段帮其寻回人性，但结果却不令人满意。卡罗琳不赞同二人的做法，她欲示好埃琳娜，但仍以失败告终。为消灭塞拉斯，邦妮私下邀请凯瑟琳合作。塞拉斯变成克劳斯的样子袭击了卡罗琳，并逼其说出邦妮的下落，甚至不惜为此伤害了卡罗琳的母亲。万般无奈的塞尔瓦托兄弟请来凯瑟琳帮助埃琳娜恢复人性，而这其中马特更发挥了巨大作用。…
