《柳生武艺帐》系列第三部。柳生十兵卫时隔十年访问了松月的庄……没有和平往昔的面貌，狼谷的乡土大田黑刑部、阵十郎兄弟与藩主诹访信浓守、家老三田村内膳组成，利用秋月隼人正的病体发挥着淫威。隼人正和他的弟弟又七郎是十兵卫和师徒的关系。对于消灭秋月庄的内膳来说，十兵卫的出现是个阻碍。内膳煽动暴者丑之助说杀了你父亲的是十兵卫。十兵卫想避开无益的争斗，这时阵十郎等人袭击，丑之助掉进了悬崖下。