降龙罗汉失手错杀哮天犬，因而惨遭贬落凡间受苦藉以磨练，降龙与哮天犬被安排降生在李太医家中，降龙化身为修缘而哮天犬则变为俊朗聪明的修元，原本貌美可人的玉女，无奈却变成个丑八怪纪柔，原本深爱柔柔的修元一次因缘际会，重得智慧及法力，也白了自己的身份及下凡的目地，于是想尽办法拒绝一心一意对他的纪柔，不惜化身为蠢钝污秽的济公，一方面想解除在玉女身上的情根深重丸，一方面又要渡化与哮天犬所结下的仇恨。