上海沦为孤岛，一群爱国青年与汉奸展开了殊死斗争。夜晚，一身披黑衣的神秘青年敲开同楼的舞女房门，请其帮助搜集几个大汉奸的线索。舞女答应帮忙。天堂花园舞厅一个轻浮的阔少引起了舞女的注意，随即又发现几名汉奸正与其打招呼。舞女热情地邀阔少跳舞，并约定于除夕之夜宴请特务课长李连生等一伙。除夕之夜，一批汉奸如约而至，神秘青年和一群同伴乔装而至，以雷霆手段将汉奸们一网打尽，随即转移出城，参加了游击队。