尽管三十年代的电影特技水准无法跟今天的好莱坞相比，但当时的出色幻想片却以丰富的创意和风格化的导演手法拍出颇高的娱乐效果，本片就是其中一个例子。老牌巨星莱昴内尔．巴里莫尔饰演一名含冤入狱的犯人保罗，他跟疯狂科学家马赛一起逃出魔鬼岛，并且躲藏在马赛的老旧实验室中，马赛发明的一种血清，可以将任何活着的东西缩小。保罗继承了他这条药方之后，利用他为自己报仇，将两名陷害者变成小玩偶，然后自己假扮成老妇人来对付