1941年，日本准备偷袭美国珍珠港的行动计划的密码，被国民党军统局破译。接着，这份密码被装进军统局的保险柜。为取得破译密码的技术，在日、英、美等国间展开了激烈的争夺战。年轻、漂亮的英国女间谍沃特·琳和日本间谍松岗小林同时为窃取这份密码来到重庆。松岗小林伙同重庆黑社会头子石摩企图利用军统局赵主任的副官崔小纪，用金砖收买机要处长项飞以搞到密码，不想金砖被沃特·琳雇用酷似项飞的汉奸孙家驹骗走。为此，石摩一伙派黑龙、黑虎二杀手去抓项飞，追回金砖。孙家驹受沃特少校的指令，与崔小纪来到项飞与情妇申丽丽幽会…