故事的开始是风尘仆仆火车上的青年,他叫莫东刚刚服完兵役,在旅途上,他遇到了女子美爱,美爱拣回了他被风吹落的手绢。莫东也许已经感觉到他的未来将和这个女子纠结。回到家乡找工作的他再次遇到了美爱她在夜总会唱歌,而她的身份是和黑社会老大tae-gon的女人,凭借这层关系莫东找到了一份工作并顺理成章的加入了黑社会中。莫东对组织忠心耿耿渐渐的他对美爱也产生了一丝涵义不明的情感,美爱冷漠的外表下有颗火热的心,她一直希望可以用爱来感受这个世界。平静的日子面临挑战——一天组织遭到威胁面临瓦解,莫东挺身而出,他打算付出的代价除了自己的生命外还有他爱的女人,但组织却用残忍的方式报答了东莫……