三藏遇到了从天竺大雷音寺派来的使者，悟空等人被束缚起来被禁止进入大雷音寺，三藏为此事拒绝前往大雷音寺。得知师傅的决定后悟空等人表示要硬闯大雷音寺。等四人来到寺前时悟空却突然推三藏一人进寺，原来这一切都是悟空、八戒、悟净为了成全师傅而设计好的。出人意料的是三藏所要取的经文就是他自身，即待他坐化后变成的经文。悟空带领山下的居民开垦荒地，就在此时凛凛赶到称三藏即将死去，悟空情急之下找到八戒和悟净准备把师傅解救出来。三人闯进大雷音寺，可是三藏却抱定了化身经文拯救人类的决心。最终在悟空的感动之下，三藏改变了主意，师徒四人历经磨难逃出了大雷音寺，四人在山脚下遇到了一位老人，而那老人正是如来佛祖的化身。如来佛祖将经文授给了经受了种种考验的三藏师徒……（全剧终）…

三藏师徒四人途经灭法国，路上遇到了两位自称来自天竺的妙龄少女，被打晕后三藏法师被劫。悟空等人在灭法国看到了罗刹女和公主，出乎大家意料的是灭法国的公主竟然是凛凛。凛凛称要招悟空为驸马，而她这么做完全是为了保住三藏师徒的性命。原来她提出与悟空结婚是为了平息母亲罗刹女的怨气，而悟空根本不想与凛凛完婚。更令人头疼的是吃下了送子果的八戒怀上了身孕即将临产，悟空等人又得到消息身，为妖怪的他们只是护送三藏去天竺而他们却无法进入大雷音寺。悟空等人前往天竺的决心发生了动摇，凛凛被试图篡位的妖怪杀死，悟空一怒之下打败了妖怪，幸运的是凛凛并没有死，三藏师徒继续前行………

三藏师徒一行来到一处开满鲜花的地方。一对父女突然声称悟空是小女孩失散多年的兄长，更令人不可思议的是他还有一位不省人事的母亲，治疗她的方法只有一个就是去悬崖下的山洞采一味叫珍珠草的草药。就在大家不知所措之时，卧病在床的妇人道破了玄机，称这一切都是混世魔王布下的圈套劝他们早日离开。悟空决定去采草药与混世魔王放手一搏，没想到找上门来的混世魔王诱骗三藏吞下了一颗能在仇恨中开花的种子并故意激怒他。最终悟空打败了混世大魔王救活了师傅。…