1950年，除川西外，整个中国大陆地区已全部解放。在解放在大军向西昌进发之际，蒋介石命令胡宗南死守川西，等待国际时局的变化。于是，川西第一天险——天蒙山，便成了国共两军的必争之地。因为有个哥哥是国民党军官，解放军某部文化教员马一武参军五年，一直未能入党。在跟随部队向西昌进军的时候，文化工作队被蒋军集体俘虏，就在被枪杀之际，有个国民党军官因为马一武的原因将文化工作队全部放了。这个事件引起了文化工作队对马一武真实身分的极大怀疑。此时，解放军某部在攻打盘据在川西天蒙山上的国民党183师时受挫。军部派梅大水师长率部增援时，梅大水了解到183师的师长是自己曾做过长工的马家的大儿子马一文，而马家的二儿子正好在解放军文化工作队做文化教员。通过马一文放掉马一武的行为，梅大水认为马一文看重兄弟情，便决定让马一武利用亲情去前线对哥哥作劝降工作。梅大水对马一武交待劝降任务时，马一武不愿意去做劝降工作。原来，马一武读大学时的女朋友后来强行被马一文夺走，他与哥哥因此有着不可消除的恩怨情仇。经做工作，马一武还是给马一文写了一封劝降信，没料到马一文回信说，因大势所困，他派人与解放军谈判，决定投降。某部孙团长带着马一武和一个排前往受降，不料马一文是诈降，这些解放军全部成了俘虏被押上天蒙山，成了马一文阻挡解放军进攻天蒙山的盾牌。一直受到怀疑的马一武在主动要求跟追马一文作为俘虏上了天蒙山后，更是因为诈降事件，成为内奸嫌疑。马一武上山后，见到了自己朝思暮想的大学恋人宋逸琴，但她此刻已经成了自己嫂子并有了儿子马小文。于是，马一武在山上强忍感情上的痛苦，抛弃个人恩怨做着哥哥的劝降工作。被台湾派往天蒙山的特派员毛达华看出马一武对天蒙山的威胁，用尽一切办法破坏马一武的劝降行动。马一文最看重的就是儿子马小文，当马小文因为淋雨发烧患了肺炎生命垂危，马一文让台湾给他空投急救药品西林油的时候，飞机给他送来的却是川西决战的命令和一箱箱弹药。急了眼的马一文想用解放军俘虏跟梅大水换西林油，梅大水说共产党不做交换，但是，为了救马小文，解放军同意无条件的送药和医生上山。为了阻止解放军送药的行动，毛达华命令沿路国民党残匪拦截送药小分队，小分队死伤多人。关键时候，梅大水放走已被我军关押审查的马一武，马一武终于将被十名解放军战士鲜血染红了的西林油送上了天蒙山，将马小文从死神手中救出。为阻止马一文率183师向解放军投降，毛达华决心只身炸掉梅大水的指挥所，制造马一文又是诈降的假象，促使解放前在马一文投降之前向天蒙山发动总攻。在千钧一发之际，马一武用一直没打响的那颗子弹引爆了毛达华身上的炸药，一群白鸟在爆炸声中飞上了天。