广西解放前夕，江祖轩被国民党任命为桂南反共救国军司令，他带人撤进瑶山。解放军为消灭这股顽匪，派教导员覃世强率部队进入瑶山。江祖轩故意放出被监禁了15年的外瑶起义首领凤大嫂。覃世强打退了冒充解放军洗劫寨子的土匪，并耐心启发凤大嫂，使她认清了敌人的阴谋。覃世强随后救回了被抢走的瑶妹，当众揭穿了敌人的阴谋。最后，内瑶人与外瑶人同解放军一起全歼了顽匪，活捉了江祖轩。覃世强刚与女儿团聚，由继续奔赴抗美援朝的前线。