西班牙结束了与穆斯林军队持续数十年的战争，国王阿方索十世将与穆斯林军统帅阿布巴克签订和平协议，以期恢复和平，让犹太人、穆斯林与基督徒在托雷多城下和睦共处，实现“三种文化共生”的夙愿。然而看似平静的表像，掩盖不住王宫内外争权夺利的暗潮涌动。