Ming希望蒙戈星球各行政区都悬挂他的旗帜，以表示服从他统一的领导。但是Verden人领袖Barin却拒绝卑躬屈膝。在大洪水到来之前，整个蒙戈的文明正处于高度发展期，无论是物质文明、精神文明还是各种资源，都繁荣而丰饶。星球上各主要行政区由组织结构松散的议会管理，议会的领袖就是Verden族的Barin王子。
地球上，Flash准备和Baylin出发去Verden领地寻找Vultan所说的"群星之外的来客"。正当两人穿越裂缝时，头脑发热的Zarkov跟着跳了进去，想亲身体验星际旅行的滋味。
然而三人刚刚抵达蒙戈，就见到了一具被吊在树上的死尸，喉咙被人割开。Baylin认出这是恐怖的夜行猎人所为。三人与Barin不期而遇，Barin背起尸体，带着三人来到Verden村庄。
很快Flash了解到几件事：第一，Baylin并不太愿意回到她的族人当中；第二，Verden人认识他的父亲，却不肯对他说真话。
Verden人需要纯净的水，的门的生活正饱受煎熬。为了拯救人民，Barin正打算接受Ming的要求，悬挂他的旗帜。另一个可行的方案是在全体人民中实行"抓阄法"：抓到黑色石头的人离开村庄，接受流放，其余人留下来。Baylin年幼时就是因为家人抓到了黑色石头而被迫流浪，最终不得不被Tyrus凌辱。
Flash跟踪Verden人的科学家Quin来到野外，发现父亲当年在此生活时，竟为Verden建造了一个净水用的机器。这也能解释为什么现在Verden的人口越来越多。但是净水器坏掉了，Quin无力修复，而Flash的父亲很久前一声不吭地离开了Verden，令Verden人心生怨恨。
Zarkov着手修复净水器。但是，Verden人已经实行了抓阄法，被抽中的人将于第二天清晨被流放。眼看无力阻止这一切，Barin不得不来到新城，向Ming低头臣服。
夜晚降临，Zarkov和Quin被突如其来的夜行猎人抓住，拖进了密林深处，Flash和心存恐惧的Baylin尾随而至。Baylin孩童时代对夜行猎人有很恐怖的印象，并且他们曾杀死了她的父母。但是Baylin最终勇敢地战胜了心魔，干掉了绑架Zarkov的夜行猎人，而Zarkov随后也修好了净水器。
但是Barin已经答应了Ming的要求，甚至答应了Ming要他迎娶Auro为妻的要求。与此同时，Zarkov、Flash和Baylin准备通过原来的裂缝返回地球，却赫然发现裂缝已经坍塌，他们被困在了蒙戈星球上！
…
一个裂缝在一间待售房屋的车库里打开了，但是Flash等人并没有在现场发现蒙戈星球来的人。晚些时候，Flash在野马酒吧遇到了一个喝醉的大学田径运动员，两人发生了冲突。Flash轻松制服对方后，和Dale离开了。
Dale刚刚回到电视台上班，同伴就告诉她一条新闻线索：有一个歹徒行窃后逃之夭夭，他穿着一身很像是护国卫士的奇怪制服。但他什么也没偷－－除了一瓶纯净水。
Baylin和Flash很快在某人的后院里发现了这名护国卫士，但他已经死了！
Baylin认为某个从蒙戈来的杀手杀了这名护国卫士，而且还毁掉了裂缝发生器－－看样子此人并不打算返回蒙戈星球。
Flash带着外星人的尸体回到家里，正赶上Dale的未婚夫－－Joe Wiley警探－－上门查案。原来，在酒吧里和Flash发生冲突的那名大学田径运动员Keith Parks失踪了，而Flash是最后一个看见他的人。为了不让Joe发现外星人的尸体，Flash只好设法让Joe逮捕自己。
Dale为Flash辩解，这令Joe十分不快。Baylin跟踪杀手在被杀护国卫士身上留下的气味来到警察局的扣押场，找到了Keith的汽车。
与此同时，Dale在电视上播报了Keith失踪的消息。不久后，一位步履蹒跚的老人来到电视台，他身上居然有Keith的钱包。他含混地说了几句话之后，突然晕了过去。Dale赶紧叫助手拨打911，但为时已晚－－老人已经死了。
Dale和Flash询问Keith同一个田径队的队友后获悉，Keith最好的朋友也失踪了。这时，另一个老人出现了，Flash认出他就是Keith的好友－－但他已经老得让人认不出了。
Flash分析后认为，这两个男孩有一个共同点，那就是他们都去过野马酒吧。Baylin、Flash和Dale立即赶了过去，惊异地发现一个叫Lillian的蒙戈女人正在吸取Joe的生命，Joe的外貌迅速衰老了。
Ming派遣另一名护国卫士来到地球捉拿Lillian。在Lillian归还了Joe的生命之后，Flash将Lillian交给了这名护国卫士。
Ming对Lillian显然十分不满。五年来，Lillian一直奉Ming的命令吸收他人的生命，但有一天她偷偷逃到了地球上。她将从地球上吸收到的生命之源传给了Ming，但Ming仍不满足，他最终吸干了Lillian的生命，让她化作齑粉。随后，Ming命令Rankol从蛊毒之地Baneland再找一名拥有Lillian这种能力的人。
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Aura的一名男仆偷听到Aura和贴身女仆Nomi的谈话。上次的地球之旅后，Aura偷偷藏起了裂缝发生器，但是没有Rankol的帮助，这东西也没用。不久，这名男仆偷走了裂缝发生器。原来，此人是Dactyl族派来的间谍，Dactyl族是效仿鹰之道的游牧战士。
Dactyl族的领袖Vultan强迫Rankol打开了一道裂缝，与一名手下来到地球绑架了一个叫做TJ的男孩。当时，TJ正在某处大厦的楼顶涂鸦着一幅鹰的图画。当Vultan等人回到蒙戈星球后，Flash、Baylin和Dale尾随而至，想伺机救回无辜的孩子。
Dactyl人开始为TJ举行奇怪的"飞升仪式"，为他披上一件斗篷，将他推到悬崖边上。Vultan打算和TJ一起跳下去飞翔（滑翔）。
就在此时，Flash、Dale和Baylin冲了过来。正当双方对峙的时候，一架潜伏多时的毒刺战机突然出现，将TJ掳到了新生城市。原来，Aura打算用TJ来向Vultan交换裂缝发生器。Vultan十分愤怒－－原来，TJ竟是他的亲生儿子。
13年前，Vultan带着自己刚出生的儿子一起飞行，天空上出现一个洞。当Vultan的儿子刚刚碰到，就被其吞没。
Flash答应帮助Vultan与Aura进行交涉。正当一切都很顺利时，Rankol突然出现，下令逮捕Flash、TJ和Vultan。混乱当中，三人逃到一处高地，已无退路。在Vultan和Flash的劝说下，TJ选择了Dactyl人成年仪式最重要的标志－－飞行。
经过此次事件，TJ正式成了一名Dactyl人，父亲Vultan同意让他回地球继续生活。而Aura也放走了Flash－－很遗憾，她再一次让这个令自己心动的男人失望。…
