穆塔夫没有跟费格斯去弗雷泽山脊，而是回到了奔流庄园。死里逃生让他的胃口大开，把桌上的烤肉吃了大半。乔卡丝塔眼睛虽盲，消息却很灵通，早已听说威明顿监狱被炸的事。她懒得弄清楚穆塔夫到底是因为与监管者同谋，还是为了杰米交待的事入狱，但她知道一点，穆塔夫此来必有目的。穆塔夫边吃边问起布丽安娜的情况，听到布丽安娜要嫁给一个英格兰人，他不由得火冒三丈，顿时没了胃口。杰米、克莱尔和伊恩经过几个月的长途跋涉，终于来到纽约。1770年的纽约还都是森林和荒野，莫霍克部落就在丛林深处。三人牵着马匹进入村子，在妇女们查看他们带来的货物时，伊恩用蹩脚的印第安语打听罗杰的下落。伊恩一眼就认出了用饰品换走了罗杰的卡西罗登，可在出了亚历山大神父的事后，罗杰的去留已经不是卡西罗登所能决定的了。杰米三人被带到了特瓦斯科酋长面前，他们也不清楚为何要如此郑重其事。为了换回罗杰，杰米带来了自酿的上等威士忌，还有不少毛毯、金属盛具。但当部落居民看到克莱尔脖颈上的蓝宝石挂坠后，纷纷面露惧色连连后退，唯恐避之不及。酋长一见，断然拒绝交易，把三人赶出部落，连原因都不愿说明。

既然酋长不肯交换，杰米盘算着当晚救人，反正这种事也不是第一次做了。克莱尔坚决不同意，又没帮手，对地形又不熟，绝不能冒险。夜色降临，三人找了块空地正准备扎营休息，杰米突然感觉到危险。果然有几名莫霍克人从树后现身，欲发动袭击。杰米先发制人，夺过袭击者的斧头反手抵在他的喉咙上当作人质挡在身前。为首的女莫霍克战士瓦琪亚提奥斯塔见状，明言是为那颗蓝色的石头而来。很多年前，当时瓦琪亚提奥斯塔的祖父还是部落酋长。一个脖子上挂着蓝石头的男人来到部落，即不说从何处，也不说从何时而来，名叫塔温内欧纳威拉，就是水獭牙的意思。他警告部落人们，将会发生一场战争，必须杀光所有白人，否则莫霍克人将会灭绝。一天，他在篝火前跳起战舞，不少人追随他而去，回来时武器上挂满了白人的头发。全村人都很愤怒，害怕他的行为会招来士兵的报复，于是瓦琪亚提奥斯塔的祖父驱逐了水獭牙。

水獭牙躲在森林中，日夜声嘶力竭的喊叫着。村民开始相信他被恶灵附身，部落战士追了很久才找到他。他仍不停的警告，直到被处死。水獭牙的声音仍不停在战士们耳边回响，年青战士特瓦斯科就将他的头颅和蓝石头埋在了很远的地方。据说能拿到这块石头的人就有预见族人未来的能力，而水獭牙的鬼魂则会一直跟随带着石头的人。克莱尔想起那晚在树林中见到的印第安人，那可能就是水獭牙的鬼魂。他能知道之后发生的印第安屠杀，说明他也是穿越过来的人。克莱尔提出条件，蓝石头可以给瓦琪亚提奥斯塔，但必须用罗杰交换。是夜，瓦琪亚提奥斯塔和几名族人顺着水路偷偷将杰米三人带到部落，帮助他们救出罗杰。但还是不幸被守卫发现，鸣枪示警后，部落战士倾巢而出，将敌人团团围住。天亮后，特瓦斯科酋长做出决定，瓦琪亚提奥斯塔驱逐出部落。杰米三人带着石头永远离开村子，不许回来。而罗杰，必须留下来。

杰米不想辜负布丽安娜，毅然提出用自己交换罗杰。没想到伊恩在交涉时改变了提议，他会留下来，也算是对自己过失的补偿。杰米和克莱尔心痛万分，事已至此，只能依依惜别。与文弱的罗杰不同，伊恩成功通过莫霍克人的挑战，触摸到酋长的脚，被接纳为莫霍克人的一员。罗杰得救了，可杰米很难回答他的一个问题，当初为什么要把他打得半死，然后卖给印第安人。克莱尔只得据实相告。得知布丽安娜怀了那个恶毒船长斯蒂芬的孩子后，原本要和布丽安娜一起回现代的罗杰沉默了。克莱尔没有催他做出决定，但回到奔流庄园前，必须考虑清楚。

在杰米和克莱尔努力营救罗杰的时候，布丽安娜的孩子出生了，母爱的本能冲淡了她心中的怨恨。当孩子两个月大的时候，杰米和克莱尔两个人回到了庄园门口。失望交织着悲伤，让布丽安娜忍不住流下眼泪。经过了痛苦的几天后，布丽安娜重新振作精神，收拾行李打算随着父母返回弗雷泽山脊。这时，她透过窗户看到风尘仆仆，骑马赶来的罗杰。她惊喜的飞奔过去，紧紧的拥抱在了一起。喜悦之情刚刚开始，就被一支气势汹汹冲入庄园的英格兰骑兵队打断。乔卡丝塔赶紧叫穆塔夫藏进黑奴的窝棚，由杰米出面应付。原来是虚惊一场，骑兵队为杰米送来了州长泰伦的信函。信中，泰伦命令杰米召集并带领民兵与监管者战斗，第一个任务就是追捕并处决逃犯穆塔夫。（完）

斯蒂芬被抓的消息传到了奔流庄园，具体的情况约翰还不清楚，只知道斯蒂芬被指控的罪名是走私、海盗和谋杀，下周将被绞死。这样其实也好，再去追究强奸的事，只会让布丽安娜的名誉受损。不过布丽安娜仍决定去见见斯蒂芬，约翰刚想劝阻，布丽安娜就拿出了父亲的信。杰米在信中提到，不希望布丽安娜用复仇的方式抚平内心的愤怒。用原谅去对待伤害自己的人，或许不能改变过去，却能改变未来。约翰看过信后，便答应了下来。布丽安娜坐着马车，在约翰的陪同下回到了威明顿。这里发生了太多的事，让她此刻的心情复杂。得到州长泰伦的允许，二人进入监狱。约翰远远站定，他尊重布丽安娜的决定，让他们单独见面。牢房里，看到被铁链锁在墙上的斯蒂芬，布丽安娜不知道是该恨他，还是该怜悯他。现在能给予的只有宽恕，让他知道自己还有后代在世，走的时候能安详一些。良心发现的斯蒂芬从舌下取出一枚红宝石，给孩子做抚养费，也算是将死之人的最后愿望。

这时，监狱里发生骚乱。一伙监管者冲了进来，费格斯也在其中。原来，穆塔夫担下所有责任的举动，感动了费格斯和玛沙利。玛沙利支持丈夫协助监管者营救穆塔夫，要仿效杰米和克莱尔，共同进退。费格斯冲进监狱看到约翰和布丽安娜，也很意外。但时间不多，守军马上就会赶来。监狱外已安放了火药，只等约翰、布丽安娜和监管者们出来，一团火焰就炸毁了小半个监狱。众人来不及细说，分头离开。约翰护送着布丽安娜回庄园，费格斯和穆塔夫一头钻进玛沙利接应的马车帆布里，逃往弗雷泽山脊。此刻，罗杰在影湖部落，过着囚犯和奴仆的日子。脱臼的左手还隐隐作痛，幸好有个叫琼恩的女子给了他草药止痛。琼恩是个善良的女人，罗杰不太明白的是，为什么她怀抱着的婴儿会是栗色头发，而不是像当地土著那种黑发。

琼恩表现出的善意，让一路押罗杰回来的卡西罗登很愤怒，处处找罗杰的麻烦。罗杰就因不懂规矩，打断了卡西罗登的话，被关进小黑屋。所谓的小黑屋，就是用荆棘搭成的小帐篷。罗杰惊讶的发现，黑屋里还关着另一个人，亚历山大神父。亚历山大神父这几年都在纽约附近部落传教，特瓦斯科酋长听了布道后，深受圣灵感动，邀请他来到这里。最初大家相安无事。一年后，神父高热不退，已做好了上天堂的准备。直到他感觉到一双手在安抚他，天使般的温柔让他坠入爱河，也激发了不该有的欲望。亚历山大和琼恩的结合诞生了一个孩子，莫霍克人欢迎这个孩子的到来，还想让孩子接受洗礼。哪知神父却因为自己没能克服诱惑而拒绝了，他违背了自己的誓言，已不能为他人受洗。

正说着，两名莫霍克人冲进来，把神父拖了出去。神父回来时已是夜晚，左耳也被割去。如果天亮之前不改变主意，就会被绑在火刑柱上，脚下燃起篝火。这种死法极为痛苦，亚历山大神父曾见过，有人三天后才在哀嚎中断气。即使如此，亚历山大仍不改初衷。神父的执着，罗杰能理解。他以前就是执着于对布丽安娜的爱，才一再放弃回去的机会，却落得如今这个下场。他现在改变了想法，人应当为自己着想。只要神父够聪明，就会明白生命和自由比任何东西都重要，包括信仰。自从神父被带走，罗杰就在小屋潮湿的地面挖洞。只要神父出力，一起逃离此地。不论是出去后当牧师，还是带着琼恩和孩子离开，都比在这等死强。二人挖了整整一个通宵，天亮时洞口仅够小猫进出。只要再有一小时，洞口就能足够大。可已经没有时间，外面传来了脚步声。亚历山大掩盖好洞口，他出去后，罗杰就能继续挖掘然后逃走。

神父的自我牺牲冲击着罗杰的内心。当他逃出小黑屋时，远处传来阵阵惨叫。他想说服自己不去听，不去想，但他真的做不到。罗杰转头回来，冲进部落。趁其他人还没反应过来时，拎起酒桶砸向火堆。大火冲天而起，包裹着亚历山大。在几声痛苦的嚎叫后，火焰中再没有声息。众人把目光都集中到了胆大包天的罗杰身上，没人看到琼恩轻轻把孩子放在地上，自己慢慢走进火堆，抱着心爱的亚历山大，任由火焰吞噬这份坚贞的爱情。

罗杰放弃了回去的念头，束手就擒。而这会，伊恩正向切罗基人询问莫霍克人的去向。有人认出他手中的饰物来自于一个叫“影湖”的莫霍克人部落，到那里至少需要向北骑马两个月的时间。把布丽安娜送到奔流庄园后，穆塔夫没忘记杰米的嘱咐，回到威明顿借住在费格斯家。费格斯因为左手残疾，一直没有稳定的收入养家糊口。玛沙利即要做家务，还要照顾刚出生的热尔曼。她见穆塔夫整日躲在屋里跟其他监管者商量这商量那，气就不打一处来。尤其是穆塔夫还要费格斯帮忙打听斯蒂芬船长的消息，确认格罗丽亚娜号一周后将回到威明顿。费格斯答应帮助穆塔夫，让玛沙利很不安。她不知道费格斯会不会抛妻弃子加入民兵队，反抗这个对他不公的世界。为此，她要求穆塔夫邀请费格斯加入民兵队。如果费格斯不能完全属于这个家庭，不如趁早离开。这个不情之请让穆塔夫有些为难，但他也能理解玛沙利这么做的原因。找了个机会提出来，费格斯一口拒绝，他要为妻子和儿子着想。玛沙利这才松了口气，不再反对穆塔夫指使费格斯做事。

过了一周，穆塔夫终于在酒馆里等到了斯蒂芬出现，轻松将其抓获。可就在费格斯准备马匹时，被英格兰士兵发现。穆塔夫不想费格斯受牵连，转身作势狠狠朝着费格斯的肚子来了一拳。士兵误认为费格斯遭遇打劫，便任由其逃走。他们认出了倒在地上的人是逃犯斯蒂芬，同样也认出了打人的“劫匪”是被通缉的穆塔夫。住在奔流庄园休养的布丽安娜，闲暇时会画画打发时间。她更多的是以黑奴为形象，进行素描。姨奶奶乔卡丝塔最近张罗着举办一场晚宴，目的不言自明。虽然妹妹艾伦也是未婚先孕，起码杰米是在婚后出生。如果布丽安娜做不到这点，不仅家族名誉会被玷污，孩子也会被说成没有爹的杂种。布丽安娜对此毫无兴致，情愿一个人呆着。她那倔强的性格，让乔卡丝塔不禁又想起了艾伦。晚宴开始，宾客也陆续到齐。在婉转的钢琴曲中，布丽安娜穿着乔卡丝塔准备的衣裙从楼上下来，宽大的衣襟遮住了微微隆起的小腹。乔卡丝塔一一向来宾介绍布丽安娜，有些人对她空闲时为黑奴画画很不解，令布丽安娜心生厌烦。乔卡丝塔赶紧转移话题，向布丽安娜介绍家中的常客沃尔夫中尉。沃尔夫中尉哪肯放过献殷勤的机会，同为追求者之一的杰拉德抢先邀请布丽安娜一同参观礼物。布丽安娜在姨奶奶的提醒下，才不得不强颜欢笑，一同来到客厅。杰拉德特意带来四颗颜色各异的宝石，布丽安娜可任选一颗做成首饰，如此的财力绝非中尉的微薄薪水能比的。

布丽安娜正思量着怎么推辞时，牙买加总督约翰风尘仆仆从弗吉尼亚州赶来，像及时雨一样抵达了庄园。众人的目光立刻转向大门，纷纷低头致敬。约翰看到布丽安娜一头红色秀发，就像看到了杰米，不由得面露温情。晚宴上，约翰健谈又风趣，让其他追求者相形见绌。布丽安娜的话也多了起来，提出玩一种宴会上的小游戏。她先问几个问题，然后宾客逐个回答心里想到的第一个答案，借以分析对方的心理。这种心理分析吓到了大家，在第一个人尴尬离席后，其他人不敢再言语。布丽安娜便望向了约翰，约翰的回答反倒把她吓了一跳，这位地位崇高的总督居然最先想到的会是父亲杰米。

约翰有很好的解释。在赶赴这场晚宴前，他就收到了杰米的来信。信中，杰米请他代为照顾好布丽安娜。这回轮到布丽安娜不安了，收起膝上的餐巾，打算告辞回屋。突然，她感到一阵头晕，倒在了约翰的怀里。约翰忙把布丽安娜扶到小客厅的沙发上休息，从伊丽莎白紧张的语气中，他察觉到布丽安娜的不适并非生病所致。在伊丽莎白忙着布置卧室时，布丽安娜说出了父亲杰米要长途旅行的缘由。约翰了解到前因后果，从口袋里掏出另一封信。这是附在信函里，杰米请约翰代为转交给布丽安娜。等等约翰离开后，布丽安娜与姨奶奶乔卡丝塔单独留在小客厅里。布丽安娜明确表达出自己的意思，不想找个丈夫。可乔卡丝塔的话也让她默然无语，不论她能否接受，身陷野蛮人部落的罗杰不可能再回来了。乔卡丝塔的倔强脾气不亚于妹妹艾伦，次日一早仍坚持要为布丽安娜撮合婚事。布丽安娜急忙收拾起衣物，吩咐伊丽莎白通知约翰见面。布丽安娜知道约翰不喜欢女人，嫁给他才是最好的解决办法。约翰却不同意这种疯狂的想法，而是鼓励如女儿般年纪的布丽安娜相信自己的父母，相信罗杰会回来。可布丽安娜有难言之隐，即便罗杰回来，也未必能接受她肚子里的孩子。看着伤心的布丽安娜走向客厅，要为了孩子接受另一名追求者的求婚。约翰毅然站出来，向布丽安娜求婚。这个意外，可是让姨奶奶乔卡丝塔大喜过望。