达瑞给罗西开了个画展，开幕酒会上，朋友们齐聚一常。凯特带着威尔一起去参加酒会。凯特遇到了前夫罗曼德，很兴奋地和罗曼德叙旧，但是罗曼德很尴尬地告诉她：“我带着恋人苏伊德来了。”凯特大受打击，于是向威尔卖弄风情。罗西的画受到表扬，但是她发现来观画的人比自己更懂画，很自卑。达瑞安慰罗西，两人感情变好。开幕酒会相当成功，罗西所有的画都卖掉。乔安娜在酒会上遇到好友潘妮。 　　潘妮带着几米一起参加酒会，这让乔安娜伤心。乔安娜在酒会疯狂舞蹈，并被陌生男子追求，两人一起洗澡的时候，有人闯进来，乔安娜只能偷偷的溜走。凯特看到罗曼德在和苏伊兹接吻，无法控制情绪。此时发生天气变化。苏伊兹差点掉入河里，罗曼德和苏伊兹一起离开晚会。达瑞发现几米来到自己的酒会十分吃惊，而几米看达瑞之后，扔下潘妮仓惶逃走。遇人不淑的潘妮和乔安娜重归于好。…

罗西梦见恰德来告别。一阵急促的敲门声把她惊醒，乔安娜和凯特来告知她恰德被砸死的噩耗。罗西十分伤心，同时恰德家人拒绝她参加葬礼。不过，罗西还是鼓足勇气带着女儿一起参加葬礼。在葬礼上，罗西遇到了恰德的吉他老师吉娜，吉娜给她一盘带子。这盘带子录的是恰德给罗西写的歌，本想等罗西生日时送给她，没想到恰德突然死亡。听着音乐，罗西万分伤心，不知道应该如何是好。 　　乔安娜发现自己隔空移物能力消失了，十分着急，甚至坐着摩天轮到半空上尝试运用自己的魔力，但以失败告终。小女儿受伤，凯特为她抹药的时候，手指轻轻一抹，伤口就自行痊愈。凯特惊异地发现自己的另一项新能力，心中颇有几分不安。凯特带着本去见老巫师艾莲娜，请艾莲娜帮心治疗本。艾莲娜给本的后颈插上两根针，只见一排红蚂蚁从本的身体里爬出来。艾莲娜和凯特急忙把红蚂蚁悉数踩死。…

罗西从恶梦中惊醒，梦里她带着女儿参加葬礼。罗西想改变自己的命运，她发现本也有超能力，于是问本自己的梦到底应该怎么解释。本说：“你家里的雕像倒下，可能会砸到人。”罗西赶回家，看到雕像果真倒了，正在砸像达瑞，罗西飞身救了达瑞。万圣节来临，众人烧扫帚、破柜子、破棺材。敦牧师绑架乔安娜，并把她装进棺材，扔进火堆里。又能预知能力的罗西，伙同凯特一起救援。 　　但是火势太凶猛，威尔拉回凯特。凯特急得哭起来，竟然突降大雨，乔安娜得救。事后，乔安娜和凯特重归于好，乔安娜承认威尔是个好人，但是他不爱自己，爱的是凯特，自己祝福他们。几米像潘妮示爱，并且告诉她：“我的目标是揭开达瑞虚伪的一面，因为他杀了我的妈妈。”…