历史进入五十年代初，沈石蒂经历了中国社会的重大变迁后，设在茂名路的照相馆仍然红火。直到1954年公私合营，沈石蒂的摄影机留下了不少新中国初期一群上海人的音容笑貌。1957年，沈石蒂只身赴以色列定居，成为最后离开上海的犹太人。直到去世，他没再回过这个他生活了三十多年的城市。本集有网友燕子加入，赴以色列追寻摄影师的足迹。沈石蒂晚年曾对继子摩西说：在上海，他度过了一生中最难忘的时光……

 本集以文献和旧照片为线索，探究沈石蒂在上海以犹太人的精明和独特的艺术感觉在上海展开的事业图景，同时审慎关注他在不同时期与三个截然不同的中国女性的情爱交往，以此映射时代的变迁。本集还讲述了镜中人“老克勒”周邦俊夫妇守望一生，为爱而天各一方的情感故事，和曾在沈石蒂照相馆拍摄婚纱照的沈亦男夫妇牵手一生的爱情。

在不断对照寻人的过程中，本集重点展开了两个关于父亲的人性故事。沈石蒂的继子第一次来到上海，缅怀曾带自己踏入摄影领域的继父。16岁失去父亲的陈景曦，60年后与父亲隔着镜框重逢于沈石蒂人像摄影展，来自微博的志愿寻访者上海作家任晓雯和关注上海老建筑的自由摄影师席子，和曾获得荷兰国际新闻摄影大赛金奖的陈庆港，代表当下的一代人，在寻访过程中展示出他们的爱，和对历史变迁的关切。