俄罗斯军火商Sidorov在墨西哥奇瓦瓦沙漠无人区引爆了一颗核弹，OSP团队为了找回剩余的核弹，Callen前往伊朗带回“变色龙”Janvier，并引诱买家伊朗特工Vaziri入局，同时Hanna夫妻伪装成杀手，再次打入Sidorov的团队。狡诈如狐的Janvier暴露了Sam的卧底身份，Sam和Deeks被Sidorov抓获，遭到严刑拷打。…

Deeks在Granger副主任的要求下调查N'Kosi夜总会，夜总会老板Waaldt是一位前国际军火商，OSP发现他正准备和俄罗斯军火商Sidorov进行秘密交易。…

OSP应Hetty的要求，调查一名失踪女子的下落，并得知她是NCIS卧底特工Stevens。Callen发现Stevens也是一位孤儿，并由Hetty发掘训练成卧底特工，这点和已故的Sullivan特工和Hunter特工一样，Callen激动的质问Hetty，还有多少这样的孩子？…