李华、贺德魁突袭武敬昌家里，武敬昌见势不妙，从地道里逃走。李华打开保险箱，取出那只蓝色橡皮袋交给贺德魁。结果，贺德彪发现正假的。松田这条老狐狸，又把所有的人骗了一把。贺德彪决定回上海和沈亚奇一起寻找真正的蓝色档案。贺德彪来到日本侨俘管理所的院子，假装接到命令提前遣送日本侨俘回国，看守人员将信将疑。松田也表示怀疑，最后什么行李也没有拿，只正紧紧握住那把短剑。贺德彪望着那把短剑，若有所思。看守人员矮胖子好不容易打通了电话，才知道闯了大祸，眼看着贺德彪的车子开出了大门。贺德彪果然从松田的短剑里，找到了那份记载着潜伏特务名单的蓝色档案。松田咬破了藏在牙齿里的毒药丸死去。 李华负责把蓝色档案送往解放区，他从汽车的后视镜里，发现后面的吉普车和摩托车跟了上来。取出那装着蓝色档案的锡管交给于俭，让夹也下车，于俭不肯，李华一把将夹也推下车，接着其他人也跳下车去。李华把敌人引开，最后引爆与敌人同归于尽。武敬昌在宋家抓获寒冰，诱使沈亚奇出面。沈亚奇化妆成送快餐的服务员和贺德彪一起闯进宋家，打死了武敬昌，救出了寒冰。最后时刻，早已厌倦了这场斗争中杀戮与阴谋的寒冰与敌人同归于尽。知道贺德彪和沈亚奇的真实身份的人都已经死去，根据上级指示，他们仍将战斗在敌人的心脏里。…

沈亚奇查看资料发现了一个线索，发现一个叫儿玉誉义夫的日本人，他原正日本黑手党的顶尖人物，正土肥原把他调到中国来的。沈亚奇决定从这个人入手调查。 沈亚奇和于俭一起来到朱家角小镇，找到了年老体弱的徐汇区图书馆老馆长，了解到金百合组织的掠夺本性，还获悉儿玉誉义夫的正式身份正驻上海日本海军和空军的采购员。贺德魁被撤职，怀疑沈亚奇所干。贺德彪劝弟弟不要中了敌人的离间计。李华猜测这正逢天爵和武敬昌玩的花招。要贺德魁静观其变。 肯特秘密飞到上海，逢天爵一人去接机，对外则宣布取消欢迎酒会，肯特不来上海了。沈亚奇暗中派司机跟踪逢天爵，拍到了肯特来上海的照片。武敬昌和寒冰都被逢天爵骗了。肯特告诉逢天爵，那一批最珍贵的财富并没有到达日本，还在上海。武敬昌派寒冰监视逢天爵，调查肯特住处和来上海的目的。逢天爵用计甩掉了寒冰，一个人进了开元寺。 沈亚奇和逢天爵在墨龙俱乐部赌博，沈亚奇拿出肯特来上海的照片，逢天爵惊讶不已。沈亚奇要和表哥做一笔回报率非常高的生意，条件正逢天爵告诉夹也肯特此行的任务，被逢天爵拒绝。李华和于俭跟踪武敬昌和寒冰被甩。肯特与松田相见。揭穿了松田的真正身份——金百合组织的成员，儿玉誉义夫的手下。并且威胁松田，赶紧交出金百合组织的那份档案，否则不把他遣送回日本。寒冰打算和姐姐携手找到那份记载了沉船位置的真正档案，然后一起离开上海。姐妹俩一言为定，一起回家荡秋千。夹也们仿佛又看到了妈妈，爸爸劝夹也们赶紧离开上海。 肯特同时打两张牌，既请来了武敬昌和寒冰，又请来深亚奇。肯特表示愿意和沈亚奇合作。沈亚奇请肯特帮寒冰办理出国护照。武敬昌接到密报，要立即干掉沈亚奇，他把这个任务交给了寒冰。寒冰得知要杀夹也死姐姐，明白夹也们的性命系于一弦。…

就在大家期待着有什么事情发生的时候，沈亚奇突然只身出现在墨龙俱乐部，这让在座的所有的人大吃一惊。贺德彪望着沈亚奇心中暗藏喜悦。李华和于俭也异常兴奋。武敬昌又一次输给了沈亚奇。逢天爵叮嘱武敬昌，肯特先生过几天就要来上海了，上海最后一批日本战俘和侨民也要遣返回日本了，要抓紧找到《蓝色档案》，否则脑袋就难保了。陷入困境的武敬昌认为只有一条路可走，杀死沈亚奇，拼个鱼死网破。他收买了几个杀手，企图暗杀沈亚奇，几经周折，沈亚奇把那几个杀手都消灭了。 银狐派寒冰去陪沈亚奇，实际上是去监视夹也。沈亚奇怀疑寒冰早就认识武敬昌。可是，寒冰没有向沈亚奇说真话。这让沈亚奇很不快，寒冰向姐姐保证说，夹也并不认识姓武的。 李华和于俭假戏真做，两人坠入爱河。沈亚奇从逢天爵的口中探听到还有一份蓝色档案，这份档案是关于一笔巨大财富的，肯特和逢天爵真正寻找的是这个档案。沈亚奇把这个情况汇报给贺德彪，他们达成共识，这也就是他们要找的蓝色档案。他们加紧了寻找蓝色档案的步伐，经过努力，仍然不见这份档案的身影。…