米卢国国王为了吞并大佛列国和德谟克国,强迫两国废除互助条约,并强娶大佛列国公主做第三十六妃子。大佛列国国王受内奸天象师唆摆,答应了要求。可是公主不允婚事,遂被国王禁锢起来。德谟克国王子得悉此事,决定仗义相助,救出公主,随后二人更一同游历各地,感情渐深。不久王子因事回国,公主不幸落入贩卖人口的歹徒手中,幸得王子再度相救。惜好景不常,途中二人遇上大佛列国士兵,王子被士兵抓去,而公主则被侠盗巴比夫救走。米卢国在吞并了大佛列和德谟克两国后,又图征服世界,国王听信天象师之言,试制武器"流星火羽"。惟试验失败,天象师跟米卢国国王一同被炸死。此时,公主在巴比夫及其手下协助下,打败米卢国士兵,救出两国国王。自此各国协议和平共处,王子和公主亦结成佳偶。