红孩儿被观音大士囚于紫竹林. 一日, 观音前赴诸仙大会, 刚巧唐僧前来拜会, 红孩儿一时贪玩, 化身哪强将唐僧带返火云洞. 悟空得知师父有难, 连忙前往相救, 并与假哪展开一场大战, 但终让假哪逃脱. 铁扇公主欲将唐僧据为己有, 遂施计骗红孩儿返回紫竹林, 然后将唐僧带返白骨洞. 悟空来到太乙洞寻找唐僧, 方知唐僧实被假哪捉去. 真哪奉师傅太乙真人之命四出查探唐僧之下落, 巧遇铁扇公主, 但遭铁扇公主用芭蕉扇至千里之外. 铁扇公主色诱唐僧不遂…