黑神驹原产阿拉伯沙漠，在一次比赛中为人赢走辗转流落至美国，由于黑神驹为阿拉伯人之宝，拥有它，除了可在赛场中扬眉吐气，更可获得地位与财富。伊鲁克是阿拉伯一支最蛮横的部落，派出人手偷走黑神驹，黑神驹新主人小亚历克，为寻找爱马，千里迢迢来到阿拉伯，并取得参赛权。亚历克与好友拉吉在途中被伊鲁克人诈害而摔落马背，幸赖拉吉熟悉比赛路线加以引导，终于得到冠军，黑神驹正式归为亚历克所有，但亚历克已了解黑神驹的家还是在沙漠．．．