三年前，事业正陷入低潮的编导哈瑞跟老板Stevens与跟班来到马德里，他们在咖啡馆发掘了个性刚烈的歌舞女郎玛丽亚，一手把她打造成一位新星，不久，玛丽亚厌倦了娱圈的生活，在认识了意大利伯爵Rossano Brazzi后迅速成婚，其后，俩人再度见面，哈瑞得知玛丽亚于结婚后才知道伯爵的生理残疾，她因受不了寂寞怀了别人的孩子，不久，哈瑞因不安再到伯爵家，没想到……