程世林来找蔓珠，慧子说蔓珠没经杨先生同意不能回府。杨步成在办公室和中村部署着攻陷宛都的计划。蔓珠在自己的房间内思考着自己是出不去商行，她让程世林给子豪送了一张纸条。

本欲去卧龙酒精厂的程世林却被送到了家中，被刘铭儒及其手下“软禁”了起来。

刘子豪劝说着李夫人离开宛都，先到安全的地方避一避，等战事过去了再回来。

蔓珠回想起以前的种种，果断的把酒精弹绑到了身上，在杨步成和中村喝醉的情况下，引爆了酒精弹，她死死拽住慧子，大华商行爆炸了。子豪赶来，伤心透顶，世林想尽办法逃了出来把字条给了子豪，字条上写着：明日懋功厂里的日本人会进行大肆屠杀。

毕振中得到子豪的信息致电姜世林要他封城，姜世林一听日本奸细非常配合，不料何宇通风报信给杨步成，姜世林杀了逃跑的叛徒。

杨步成和几个日本人来到懋功厂里，中村命令杨步成尽快转移酒精给自己的部队，他们准备明天一早发动进攻。世林已早在这里等候，用酒精炸毁了酒精厂，程世林牺牲。

二日，城外的日本人对宛都城发动进攻，军统、保安团以及保安团的所有爱国人士全部奋勇杀敌，毕振中壮烈身亡，徐庆峰在战斗最激烈的时候带着新四军向宛都行进而来，姜世伟带着伤找到了刘子豪，刘子豪决定返回厂中，炸了厂不留给日本人任何资源，他独自一人护送走了家琪和姜世伟等人。家琪等人站在远处的山上看着战火隆隆的宛都城，卧龙酒精厂的位置爆出了一团黑烟。

徐庆峰和子豪再次找到郭枭一，徐庆峰气愤地质问郭枭一给何宇派去的信上面写着“徐庆峰和刘子豪两条性命在我手上，是杀是留？”，郭枭一反问徐庆峰为何伤势好转不回山寨，徐庆峰说现在时国仇家恨需要找日本人报仇的时候，不能在山上贪图享乐更将兄弟性命拿来出卖的时候，子豪也在劝解。徐庆峰悲壮离去，号召所有兄弟能像个大丈夫一样跟着他打鬼子去……但话未说完，就听两声枪响。子豪将徐庆峰扑到在地，双方展开枪战，徐庆峰打死了孙耗子，同时从众土匪方向也射出几颗子弹，郭枭一倒地而亡。

吴嫂欲将高浓度酒精封罐送出城外荷花塘，却被城门口站岗的拦下，蔓珠经过拿钱买通侍卫将酒精带回家。

腰系黑巾的人将手雷扔向都城面馆。汪书记和老韩等人没有受伤。方医生、汪书记、老韩索性把藏起来的伤员伪装城被炸伤的百姓，趁乱转移出去吧。

毕振中大骂姜世伟，日本人都已经进城了，你还在查共匪。

经子豪和汪书记研究要撤出宛都，保存革命实力。

汪书记告诉子豪形势危急，需将酒精厂粮食转移同时销毁制酒机器以防日军掠夺。子豪回到工厂将制造酒精的设备改造成烧水锅炉又加盖了一个烟囱，然后再将剩余机器拆装，目的是制造障眼法迷惑敌人，以便偷运粮食出城，众工人都为子豪的高度爱国精神和革命情怀所感染。

杨步成希望何宇能够为日本人提供粮食，不能让共产党和国民党拿到粮食，何宇遂即让守城门的侍卫不准将任何携带粮食的人放出城外，这给子豪的工作带来麻烦。

蔓珠听见杨步成和一个人聊天说这几天就要在城内发动大的攻击，心生恐惧想把这一切告诉家琪，不巧被慧子堵住，逼蔓珠誊写账本，后又叫了黄包车盯着蔓珠送回程家，蔓珠回家找到世林说杨步成是日本人毒害程家，他还有更可怕的阴谋，蔓珠想告诉子豪和家琪鬼子已经进城了，世林胆怯。蔓珠走出程府发现慧子让刚才那位送她回家的黄包车师傅在门口等着，蔓珠无奈上车回到商行。慧子告诉蔓珠让她住在商行几晚，杨先生晚上有客人需要她唱曲，蔓珠明白了要被“软禁”了。

何宇手下找到杨步成，希望他能够帮忙截住张鹏飞的去路，但最终计划失败。

刘子豪亲自来找毕振中，希望他能放过张鹏飞和徐庆峰，他也暴漏了自己是共党的身份，刘子豪劝说毕振中要一致抗日，国都不国，内耗只能有利于日本人的进一步侵略，这激起了毕振中的抗日热情，将刘子豪、张鹏飞和徐庆峰放了，还送了刘子豪一批军火。

于泉拉着装载军火的粮食车的事情被何宇知道，何宇让宛山寨的郭枭一等人去劫了于泉，并打伤了他，孙耗子翻粮车时发现军火。交火中逃脱的同志向子豪报信儿，说于泉和粮食、军火都被宛山寨的孙耗子劫走了，子豪决定和徐庆峰上宛山寨找人要回人、粮食和军火。

大华商行内，蔓珠交着杨步成唱戏，杨步成接到电报,电文内容：已派先遣者入城，勿必随时提供所需攻击目标。他对蔓珠没有任何警惕之心。蔓珠发现了电报，证实了自己的判断，知道杨步成果然是日本人。

杨步成邀请姜世伟小聚，希望姜站长识时务，姜世伟质疑其身份，杨步成只说自己是会观政治的商人，姜世伟对其身份十分怀疑。

子豪和徐庆峰来到山寨，徐庆峰求郭枭一看在兄弟情面上将粮食还给子豪，郭枭一不肯，郭枭一让耗子报信给何宇，问他如何处置。徐庆峰在山上人缘甚好，他和其余的土匪们吃饭时，提出了需要大家帮忙的要求。子豪偷偷来到山寨内于泉等人所在的房间准备和徐庆峰一起将他们偷偷送下山，山下有众多人把守着。

慧子回到商行带了许多食物送到懋功酒精厂，蔓珠怀疑就跟踪而至，她看到慧子在给系着黑腰带的人分发食物。