6:45的清晨美妙的铃声叫起了Elena，阿姨在做早餐，还有妈妈甜蜜的早安吻，Elena躺在医院的病床上回想到了以前。
Ric来到医院以私藏吸血鬼血液的罪名来要挟Meredith让Meredith安排Elena出院，而Elena早已出院，众人带Elena回到了家保护她。Elena躺在沙发上，梦到了高二时与Matt的种种，Elena抱歉自己曾经拴住了Matt，如今她又陷入了感情的困境，在Domon和Stefan中选择一个。
Ric来到酒吧要和Jeremy谈一谈，他想知道Klaus的躯体在哪里，这样Jeremy和Elena又会回归正常人的生活，一个没有吸血鬼干扰的生活，Jeremy似乎有些心动。
Elijah的突然到访让众人吃惊，他向Elena保证自己得到Klaus的躯体不会复活他，在Elena有生之年或者她的子孙都不会受到吸血鬼的干扰，在得到木桩之后他们就会四处逃跑。Elena与Elijah达成了协议。
Caroline和Tyler的妈妈劝他们离开小镇。
Jeremy给了Ric一个错误的信息，这一切都是他们的计划。
Caroline不愿离开需要自己的朋友，却被Tyler说服。
Bonnie和Domon来到了藏Klaus躯体的1020仓库，Bonnie支走了Domon，Bonnie深深明白如果Klaus死了，自己的朋友和妈妈都会死去。
Domon以为是Rebekah来取Klaus的躯体，没想到Ric找到了这里，当Ric寻找Klaus时，Rebekah也来了，可二人还是没抵挡住终极猎人，木桩刺入了Klaus的心脏。
Matt和Elena一起喝茶，说起了Elena的情感问题，Matt知道是Stefan救了Elena之后，觉得Elena对Stefan有所亏欠才会在一起，但Elena解释道在事故之后，自己没有了活下去的动力，是Stefan走进了她的生活，给了她活下去的动力。但和Domon在一起时，让她深深着迷，她不想选择一个就失去了另一个。
当Elena高二时和Matt吵架时，是妈妈给了自己建议，让自己知道该如何解决，这又是一个梦，醒来后，Elena和Matt在车上，Matt认为Elena不应该承受现在所承受的一切，于是自己将带Elena远离小镇。
Domon打电话给Stefan，Ric杀死了Klaus。Matt也收到了消息，Elena打电话询问Domon的状况，Domon想知道如果这件事只发生在Stefan和Domon之间，她会选择谁，Elena回答她爱Stefan，她不能不爱他，因为当她最孤独的时候是Stefan陪着她，最后，Elena说如果最先遇到对方的是Domon和自己，或许.....Ric又找到了Domon。
Caroline来到地牢，告诉Tyler,Klaus的死亡...Tyler即将...让Caroline离开。 Rebekah告诉了Elijah Klaus的死，Elijah很奇怪Rebekah一直坚定是Klaus改变了混血儿，但所有的混血儿中只有Tyler死了....
Bonnie又来到了地牢，Tyler重新出现，现在的不是Tyler，是Bonnie所施的交换咒语，Klaus没有死！
Rebekah不想一直躲躲藏藏，所以她觉得直接杀掉Elena。 Matt在开车回去的途中，遇到了Rebekah，一不小心把车开进了水里，这一段使Elena回想到曾经和父母一起落水的情景。
Domon正受着Ric的折磨，回忆起了自己第一次遇到Elena时以为她是Katherine，两人有一次和愉快的谈话，但Domon迫使Elena忘记了这次回忆。
Stefan来救Elena和Matt，Elena却要求Stefan先救Matt，Ric和Domon打斗中，Ric突然死亡，这便意味着Elena也...Jeremy在家中见到了Ric的灵魂，Jeremy也知道了Elena....
没有了呼吸的Elena突然睁开了眼....…
Caroline帮助Rebekah清理舞会时，两人同时遇到了已完全变身的Ric，Caroline救了Rebekah，自己却被Ric抓住了。
Bonnie醒来才知道是女巫控制的了自己，Domon等人又遇到了危险。 Klaus想要利用Elena的血来制造一只强大的混血儿军队来抵挡不断袭击自己的Esther，Rebekah不同意，自己离开了。
Elena接到了Ric的电话，知道Caroline在Ric的手中，自己前去营救Caroline。Ric将Caroline绑了起来，在她两只手中插上了铅笔，在Elena试图将铅笔拔出来时，有被Ric按了进去。
Klaus来找Elena，几人一番争夺之后，才知道Elena在Ric那边，Klaus，Domon，Stefan几个人一起想办法杀掉Ric， Bonnie想到了用风干的咒语来对付Ric Bonnie的母亲Abby来了，Abby告诉Bonnie如果想要施这种咒语必须在活人身上找到平衡，即停止一个人的心脏，Jeremy为了姐姐愿意冒险。
Ric一直在强迫Elena杀死Caroline，可Elena没有这么做，放走了Caroline，却为自己制造了麻烦，Ric想要杀死Elena，却在千钧一发之际放弃了。Domon，Stefan，Klaus三人一起联手失败了，Ric正要杀死Klaus时，Elena用自己的性命相逼Ric，Elena已经想到了自己就是终极猎人的终点，当自己的一生结束时，Ric也会死亡，所以Ric将有人的一声去杀死所有的吸血鬼祖先，几经周折他们成功了。
Klaus带走了Elena，准备抽干她的血来制造更多的混血儿。Tyler在Klaus不在时，救了Elena，Klaus此时才知道Tyler已经解除了认祖归宗，Stefan，Domon突然出现制止了Klaus，施咒成功。
Ric立即召开了委员会来讨论关于吸血鬼的事情，Ric讲Caroline和Tyler的事告诉了众人，众人喧哗。
Domon和Stefan在车上时说道，无论Elena选择了他们之中的任何一个，另外一个都会远离这个小镇。
Elena准备粉刷曾经监护Ric的房间时，突然头痛，昏了过去…..…
Rebekah的肉身把木桩交给了Klaus，两人一起烧掉了它。Klaus决定黄昏前带着Elena离开，Rebekah劝服了Klaus参加十年舞会，Klaus听到Caroline也会去，便心动了。
Ric欺骗Domon自己要离开小镇，其实他早与Esther有预谋，Klaus烧掉的是假木桩，当Esther回到自己的躯体时就把真木桩交给Ric，Esther回到了自己的躯体。
十年舞会筹备中，Caroline认为Elena应该邀请Stefan作为舞伴，但Elena认为自己和Domon,Stefan两人都纠缠不清，不应该邀请任何人作为舞伴，最后，经过Caroline的劝说，Elena决定邀请Stefan。Domon正好路过Stefan的房间，听到了Elena的邀请，心中有失落感，但他还是出主意让Stefan带一枚栀子花的胸针给Elena。
Esther施法将Ric的戒指和木桩做了一个联系，让唯一的一根木桩不可摧毁，来杀掉自己全部的孩子。
舞会上，Tyler竟然来了。当Elena和Stefan跳舞时，Domon突然出现说要三个人一起谈谈。 Jeremy撞见了正在跳舞的Bonnie和Jamie。原来Domon发现Ric一直在骗自己，Ric并没有服用Bonnie给他的草药，Domon决定杀掉Ric，Jeremy突然出现，不同意他们这么做。
Elena出去追Jeremy时，遇到了Esther，Esther用Ric的性命威胁Elena和自己走，Domon和Stefan得知消息后，立即赶了出来，却发现自己走不出一条用盐所围成的舞会，这是咒语的接合剂。
Tyler假装仍然对Klaus效忠，其实他已经解除了所谓的认祖归宗。Klaus离开时，发现自己被困住了，才知道Esther已经回来了。Domon让Bonnie帮忙解除接合剂。
Elena发现Ric已经迷失了自我，Esther想要用Elena的血来施法来塑造一个终极吸血鬼猎人——Ric。
Matt和Jeremy去了古墓救Elena和Ric，Ric醒来后杀死了Esther，暂时救了Matt和Jeremy，接合剂的咒语解除了，Klaus带走了Esther的尸体。正如Esther所说Ric在完全变身之前还会回到原来的自己一小段时间，众人都已经和Ric告别。
Elena不能接受再也没有任何一个亲人来照顾自己和Jeremy便感觉到伤心，悲痛不已，在Stefan面前大声哭。
Domon陪Ric喝酒来度过他最后一段时间，离开时，看见了不太正常的Bonnie走进了房间，将自己的血为喂Ric，Ric瞬间复活成为了吸血鬼，咬了Bonnie…..…
