Peter八年前犯伤人罪被判入狱。出狱返家,发觉屋村变了不少。上村有马交华的一帮人把持,下村则有大圈汉的大圈帮,作奸犯科,在屋村中横行无忌。Peter与家姐同住,家姐伴舞为生,劝他勿再生事,要好好做人,并介绍他往表叔的鱼档工作。Peter好友兴仔,已改过自新,在车行中任经纪,晚上在社区中心学英文,因而邂逅了冯女,展开追求。Peter也在舞会遇见珍。亚珍来自大陆,跟着大圈汉生活,因准备移民到美国,所以在夜校学英文。因此,Peter成为大圈汉的眼中钉。舞会当晚,Peter,兴仔等聚旧,巧遇爱滋伦。伦是马交华的手下,出名霸道,嚣张。伦将Peter奚落一番。Peter趁醉酒驾走伦车,并冲下大海。伦对Peter更恨之入骨,屡图报复,累及兴仔及姊氏。Peter忍无可忍,兴伦大打,最后由马交华出面讲和,以后河水不犯井水。Peter开始与珍约会,被大圈汉发现,阻止珍返夜校。但Peter仍与珍偷偷约会,汉发现后大怒,一方面禁锢珍,另一方面,杀死伦嫁祸Peter,乘机铲除马交华。伦死,马交华找Peter报复,卖其不义。大圈汉突出现,要把他们一网杀尽,马交华始知汉在中间煽风点火。马交华一帮人惨被杀;幸好,Peter和兴仔脱走,但已伤痕累累。Peter不值大圈汉所为,趁盂兰节,大圈汉及手下往戏棚看戏时,大开杀戒,最后终把大圈汉铲除。