汤米·威廉姆斯非常想去百老汇，但因为他只是在意大利面房子里唱歌，寻求小费，所以他还有很长一段路要走。他遇到了佩尼·莫里斯，她自己也不是一个低级歌手，通过她，他有了一个想法，要推广一个节目，在乡村度假时送孤儿。但佩妮很快意识到，他只是在利用孩子们自立。由于他失去了浪漫，无法在费城订婚，甚至欧洲战争，生活可能会很艰难。杰里米·珀金斯撰稿。经过四个月的百老汇演出努力，汤米·威廉姆斯抓住了制作慈善节目的机会，带着城市孤儿去乡村旅行。他和他的新女友佩妮一起制作了一部音乐剧。但汤米让潜在的成功进入了他的头脑，准备向他的朋友和理想推销。